溢价认购重庆钢铁
重庆钢铁昨日公告称，公司重大资产重组的配套融资完成，非公开发行7.067亿股，以2.83元/股的价格募集资金19.99
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就在上个月，重庆钢铁完成了向大股东重钢集团收购相关资产的运作，公司以3.14元/股向大股东发行19.96亿股，外加支付2亿元现金收购重钢集团在重庆长寿新区投建的钢铁生产相关资产，交易价169.36亿元，实现了重钢集团钢铁资产整体上市。此次为重钢集团钢铁资产整体上市的配套融资，重庆钢铁向上述5家机构非公开发行7.067亿股，募集资金19.99亿元。
目前钢铁行业整体并不景气，经营艰难，平安创新资本等机构入股可见看好重组后的重庆钢铁表现。不过近阶段重庆钢铁二级市场表现依然疲软，12月中旬开始，股价频频下挫，并于12月23日下探至近期低点，昨日公司股价小幅回升1.24%，报收2.45元/股。该价格为定增价的85.96%，上述定增买入机构暂时出现账面浮亏。
平安创新资本为平安信托下属的投资平台，与平安财智及平安控股的海外公司并称为平安集团股权投资的“三驾马车”。在定向增发方面，平安创新资本屡屡出手，清科研究中心统计数据显示，仅2012年，平安创新资本参与的定向增发案例就有17起。典型案例如南玻A(000012.SZ)定向增发项目，平安创新资本豪掷6.4亿元，成为持股6.47%的实际第二大股东。去年年末，平安信托在举办PE年会时披露，其投资非上市企业股权接近80家，投资金额接近350亿元。
资本运作不断
除了重庆钢铁，平安创新资本还于近日牵手绿地集团。由于此前盛传绿地集团将借壳金丰投资，绿地集团的动向备受市场关注。沪国资改革20条意见出台后，绿地集团开始实施增资扩股。平安创新资本、鼎晖嘉熙等5家私募股权机构成为绿地集团投资人。
上海联合产权交易所公布的信息显示，5家机构合计耗资117.29亿元拿下了绿地集团近两成股权。其中平安创新资本斥资58.3亿元认购了10.37亿股，获得了绿地集团近10%的股权。
绿地集团此次引入投资人无疑与新一轮沪国资改革浪潮有着密切关系。业内人士告诉《第一财经日报》，平安创新资本这几家机构入股，可以看作是为金丰投资重组做铺垫。金丰投资（600606.SH）在11月6日发布公告称，拟将位于上海浦东新区金港路318号的富豪金丰酒店出售给上海东祥实业有限公司，可见公司也开始以净壳身份准备牵手绿地集团。
平安创新资本此次增资单价均为5.62元/股，金丰投资停牌前股价报收5.75元/股。待金丰、绿地重组揭开面纱，平安创新资本获取不菲收益概率偏大。
平安创新资本近期在资本市场不可谓不活跃。就在11月下旬，迪康药业（600466.SH）发布的重组公告中也出现了平安创新资本的身影。根据公告，迪康药业将通过发行股份的方式收购平安创新资本持股的房地产资产。平安创新资本持有标的资产股权为16.44%。预计本次重组顺利实施后，平安创新资本将持有迪康药业13.4%的股权。
截至2013年6月30日，平安创新资本资产规模达305.81亿元。而近年来其净利润的增幅也较为可观，2010年、2011年、2012年平安创新资本净利润分别为1.62亿元、3.97亿元及11.32亿元；今年上半年其净利润达到5.79亿元。
作者：徐明徽来源第一财经日报)
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