12月30日晚间，停牌两个月的包钢股份（600010.SH）发布定增预案，公司拟发行股份募资298亿元，完善公司在稀土等有色金属原料开发方面的产业布局。
预案显示，包钢股份拟以3.61元/股的价格，向控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司
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其中，包钢集团认购数量为48.22亿股、招商财富为5.87亿股、国华人寿为6.09亿股、财通基金为4.28亿股、理家盈为7.76亿股、上海六禾为6.17亿股、华安资产为4.16亿股。
募集资金扣除发行费用后计划投资于收购包钢集团选矿相关资产、收购包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、收购包钢集团尾矿库资产，以及补充流动资金四大项目。其中，尾矿库资产的预估值约为273亿元。
发行完成后，包钢股份的资产结构与业务结构将发生一定变化，稀土相关资产在公司资产结构中将占有较大比例。
据悉，稀土价格已从近年较高水平回落至相对合理水平，但如果稀土市场价格未来出现较大幅度的下跌，则将对包钢股份的未来盈利能力造成不利影响。
一位稀土行业分析师表示，本次交易完成后，未来集团稀土矿产资源的利益将全部由包钢股份享有。而从包钢股份掌握的稀土资源价值来看，按照目前国内44%混和碳酸稀土的市场价格2.6-2.8万元/吨估算，仅尾矿库中所含的稀土资源的价值就达到8000亿元以上。这为包钢股份的盈利前景提供了广阔的想象空间。
包钢股份表示，本次发行后，公司将进一步实现对包钢集团下属矿产资源相关资产的整合，并向上游选矿业务延伸，完善公司产业链；同时，本次发行有利于提升公司未来的发展潜力，实现公司产业转型，提高公司的盈利水平。
2013年三季报显示，包钢股份前三季度实现营业收入282.6亿元，同比下降4.23%；归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比下降40.84%。
截止到发稿时间，包钢股份报4.31元，上涨了9.95%。
（证券市场周刊供稿）
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