12月30日晚间，南风股份(300004.SZ)发布重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，向仇云龙等22名中兴装备购买中兴装备100%股份，并由南风股份（含子公司）向中兴装备增资1亿元，同时募集配套资金。交易对价为19.2亿元。公司
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根据方案，公司拟以每股31.47元价格向交易对方发行股份的数量总计为5253.98万股，用于支付股份对价，并拟以现金方式支付26657.14万元。此外，公司拟以每股不低于28.33元的价格非公开发行募集配套资金不超过4亿元，预计发行数量不超过1411.93万股。
据了解，中兴装备成立于1990年，主营业务是为石化、核电、新兴化工、煤制油化工等能源工程重要装置提供特种管件，其产品是国家大型石化及核电工程重要装置不可缺少的关键部件。
从财务数据来看，中兴装备无论是收入规模还是盈利能力，都远胜于南风股份。中兴装备2011年、2012年、2013年1-10月实现营业收入分别为6.66亿、5.88亿、4.65亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.10亿、1.18亿、6327.90万元；而同期南风股份的净利润分别为8161.89万、4065.35万、4314.70万元，2013年1-10月实现营业收入3.07亿元。
按收益法评估，截至2013年10月31日，中兴装备的资产总额为12.41亿元，归属于母公司所有者的权益为7.32亿元。因此，南风股份此次收购价格19.37亿元，较其账面净资产价值增值12.05亿元，增值率164.74%。
与此同时，为了保障南风股份的基本收益，南风股份与交易对方达成了相应的业绩承诺。仇云龙等五名管理层股东承诺中兴装备在2013年~2016年扣非后净利润分别不低于8000万元、1.28亿元、1.41亿元和1.62亿元。若未能达到承诺净利润，管理层股东同意作出相应补偿。
12月31日，截至上午收盘时，南风股份股价报36.44元，上涨了4.41%。
（证券市场周刊供稿）
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