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券商集合理财2013年排名 东方领先齐鲁垫底

来源:每日经济新闻
  每日经济新闻记者 王砚丹

  2013年被认为是券商集合理财爆发式增长的一年,据国金证券统计,截至2013年12月8日,有795只券商集合理财产品成立。

  不过,投资者并不太关注券商发行了多少产品,最关心的还是相关产品给自己带来了多少收益。

  《每日经济新闻》记者 注意到,据同花顺iFinD数据显示,2013年东方证券旗下东方红资管表现突出,在运行满一年的业绩前20名产品中占据10席之多;齐鲁证券则运气不佳,公司旗下齐鲁金泰山2号和齐鲁金泰山以总回报-20.99%和-14.92%的名次,位居券商理财产品业绩榜倒数第一和第五名(不考虑分级产品的次级基金)。

  国泰君安量化投资产品收益率高达64%/

  《每日经济新闻》记者注意到,据同花顺iFinD数据显示,2013年,在运行满一年的券商集合理财产品中,国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号以63.61%的总回报高居榜首。

  资料显示,这是一款2012年12月27日成立的产品,投资策略正是近年来蓬勃兴起的量化投资。这一产品自成立后股票仓位一直较重。2013年一季度股票仓位便达到83.02%,三季度仓位仍有80.73%。

  值得一提的是,青岛海尔(600690,收盘价18.67元)一直是君享重阳一号的第一重仓股,一季度末就持有青岛海尔264.43万股,三季度末持股数依然维持在239万股,市值达到3183.48万元,占净值比达到24.6%。2013年青岛海尔稳步上涨接近50%,为君享重阳一号业绩称雄立下汗马功劳。

  不过,君享重阳一号只是小集合产品,且国泰君安证券除君享重阳一号外,只有君得鑫业绩进入了业绩前20之列。那么,就集体表现而言,哪一家券商旗下的集合理财产品表现最突出呢?

  东方红资管10产品居业绩排名前20/

  《每日经济新闻》记者注意到,据同花顺iFinD数据显示,2013年,东方证券旗下的东方红系列理财产品的整体表现最突出。

  具体来看,东方红5号、东方红4号、东方红新睿1号、东方红公 益 以 46.83% 、41.29% 、35.94%、33.68%的总回报位列集合理财产品收益排行第2、第4、第6、第8名。前三款投资经理均是陈光明先生,东方红公益产品投资经理是姜荷泽先生。东方红先锋6号、先锋6号II期、先锋5号、东方红8号、新睿3号、先锋3号等6款产品也都进入了市场业绩排名前20之列,年收益率均在25%以上。

  上述10款产品无一例外均属股债平衡型基金,且股票仓位多数较重。因此有分析人士认为,在2013年A股震荡市背景下,能选中牛股是这些产品业绩领先的关键所在。

  以东方红5号为例。这只成立于2010年2月的产品成立时规模达到近16亿元,有效认购户数达到6670户,2013年三季度其股票仓位达到91.76%。

  2013年三季度末,东方红5号第一重仓股为恒瑞医药(600276,收盘价38.80元),持股数为187.31万股,而最早买入这只个股要追溯到2011年四季度,当季东方红5号买入了160.12万股;2012年年底持有数增加至219万股;2013年中期又小幅加仓至229.76万股;2013年三季度随着恒瑞医药的上涨东方红5号有所减仓。

  2012年和2013年,恒瑞医药分别上涨12.86%和39.17%,为东方红5号带来了不错的回报。

  齐鲁证券产品净值已近腰斩/

  在2013年的震荡市里,有人成功,自然也有人落后。《每日经济新闻》记者注意到,据同花顺iFinD数据显示,齐鲁金泰山2号和齐鲁金泰山以总回报-20.99%、-14.92%位居2013年券商集合理财产品收益率倒数第1名和倒数第5名(不考虑分级产品的次级基金)。

  上述两款产品同样都是股债平衡型基金,也都采取了重仓股票的策略。两款产品在2013年三季度时均采取了调仓换股策略,重仓买入资源股。去年三季度末,金泰山2号的股票持仓中包括6只资源股—如持有359.1万股永泰能源、76.4万股锡业股份、31.1万股五矿稀土、46万股江西铜业等。而金泰山的持仓中也包括永泰能源、江西铜业、中金岭南等个股。

  遗憾的是,资源板块正是2013年最熊板块之一。受制造业放缓担忧的影响,有色金属和煤炭价格在2013年均出现回调,同时也殃及上市公司经营和股价。如永泰能源在2013年四季度股价下跌18.33%,江铜下跌12.42%。

  截至2013年年底,金泰山2号和金泰山的累计净值分别为0.5043元和0.5685元,几近腰斩。
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business.sohu.com false 每日经济新闻 https://www.nbd.com.cn/articles/2014-01-06/800379.html report 3792 每日经济新闻记者王砚丹2013年被认为是券商集合理财爆发式增长的一年,据国金证券统计,截至2013年12月8日,有795只券商集合理财产品成立。不过,投资者并不
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