纽威股份本次发行股份数量确定为8250万股,其中回拨机制启动前网下发行数量为 5775万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为2475万股,占本次发行数量的30%。
公司本次发行的股份由公开发行新股和发行人股东公开发售老股两部分组成,其中公开发行新股5000万股,公开发售老股3250万股,公开发售老股所得资金将不归发行人所有。
广发证券的研究报告认为,纽威股份所处的阀门行业应用领域广泛,公司综合竞争力突出;结合业绩增长水平和可比公司估值情况,合理价值应该为17.15元,相当于2014年25倍PE估值;建议询价区间为14.58-15.43元。
方正证券预计公司2013-2015年EPS分别为0.60、0.68、0.83元,2014年合理估值区间为20-25倍,建议询价区间13.6-17元。此外中信建投给出的预测定价区间为14.86元-18.57元,国泰君安证券的预测区间为16.97元-22.4元,安信证券的预测区间为14.73元-17.68元。
纽威股份所在行业为通用设备制造业,中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均滚动市盈率为33.85倍。目前A股与纽威股份同行业的上市公司有江苏神通和中核科技,两家公司的静态市盈率分别为42.9倍和72.52倍,平均为57.71倍。
根据申购规则,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,每一个申购单位为1000股,超过1000股必须为1000股的整数倍,但最高申购量不得超过2.4万股。申购简称为“纽威申购”,申购代码为“732699”。
苏州纽威阀门股份有限公司主要从事工业阀门的设计、制造和销售。募集资金拟投向年产35000台大口径、特殊阀项目,年产10000台(套)石油阀门及设备项目和年产10000吨各类阀门铸件项目,总投资8.39亿元。若公司公开发行新股实际募集资净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求,则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。(全景网/雷鸣)
纽威股份:首次公开发行A股发行公告
作者:雷鸣
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