楚天科技本次共发行股份数量1824.98万股,其中发行新股699.925万股,老股转让1125.06万股。本 次发行回拨前网下发行约占本次发行数量的80%,即1459.98万股;网上发行数量为本次发行数量减去回拨前网下发行数量。
国泰君安证券的研究报告认为,楚天科技是水剂类制药装备龙头企业,技术国内领先。给予2013年25-30倍市盈率,按照公司2013年EPS1.39元计算,合理定价区间为34.75-41.70元。
海通证券预计司2013-2015年EPS(对应发行后股本)分别为1.46元、1.74元、2.10元。对比同类公司估值,给予2014年15-20倍PE,合理的价值区间为26.1-34.8元。此外兴业证券给出的预测定价区间为32.5元-43.4元,信达证券的预测区间为32.59元-41元,中信建投证券的预测区间为39元-43元。
楚天科技所在行业为专用设备制造业,目前A股与楚天科技具有可比性的上市公司有千山药机和东富龙,两家公司的静态市盈率分别为30.64倍和31.63倍,平均为31.14倍,略低于楚天科技的市盈率。不过与2014年1月7日巨潮资讯网发布的创业板专用设备加权平均行业静态市盈率45.60倍相比,楚天科技本次发行的市盈率略低,尚处于合理范围。
根据申购规则,拥有深交所非限售A股股份市值1万元以上(含1万元)并开通创业板交易功能的投资者(以2014年1月7日前为准)均可参加网上申购,每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过3500股。申购简称为“楚天科技”,申购代码为“300358”。
楚天科技股份有限公司主营水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。募集资金拟投向现代制药装备技术改造项目、现代制药装备研发中心建设项目,总投资2.5亿元。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量,公司将通过自有资金或其他途径补充解决。(全景网/雷鸣)
楚天科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
作者:雷鸣
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