本次债券发行是中资银行在伦敦市场首次以分行为发行人的人民币债券融资,债券将在伦敦证券交易所上市。发债募集资金将全部留存本地 ,支持伦敦离岸人民币业务以及中英贸易和投资往来。本次发行的人民币债券由中国银行、汇丰银行、瑞银证券和美银美林担任主承销商。
中国银行伦敦分行总经理方文建说:“此次债券发行,不仅将创造伦敦人民币债券最大单笔发行金额纪录,更将为2014年伦敦离岸人民币市场的发展奠定一个良好开局。”
此前,中国建设银行和中国工商银行曾在伦敦分别发行过10亿元和20亿元人民币债券。
中国银行伦敦分行成立于1929年,是英国持续经营时间最长、资产规模最大、客户基础最广的中资银行,也是伦敦离岸人民币中心建设专家顾问组创始成员之一。根据伦敦金融城的统计数据,中行伦敦分行在人民币国际结算及贸易融资、个人存款、公司信贷等方面均处于市场领先地位。
近年来,中英金融合作进入快车道,伦敦人民币离岸业务市场发展渐具规模,已成为除香港外交易量最大的人民币离岸中心。去年6月中英签署规模为2000亿元人民币的双边本币互换协议,这是中国与主要发达国家签署的首个货币互换协议。
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