浩宁达今日公告,拟以发行股份的方式购买每克拉美(北京)钻石商场有限公司全部股权,交易价格 5.10亿元。浩宁达分别向每克拉美股东郝毅、天鸿伟业、广袤投资发行1,184.43万股、673.50万股和464.48万股,共计约2,322.40万股股份,购买其合计持有的每克拉美100%股权。
每克拉美2011年、2012年和2013年1-9月分别实现净利润(未经审计)772.75万元、1,864.61万元和2,713.62万元。每克拉美对未来3年扣除非经常性损益后的净利润做出承诺:2014年不少于4,771.06万元,2015年不少于6,606.18万元,2016年不少于8,458.75万元。
此外,浩宁达拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资,配套融资金额不超过本次总交易金额的25%(1.70亿元),将用于每克拉美的营销网络建设和运营资金补充。如募集配套资金未能成功发行,公司将根据实际情况自筹解决。
浩宁达表示,本次交易前公司业务较为单一、业务增长速度优先、抗风险能力待提升,交易后公司新增钻石业务,具备较强盈利前景,有利于优化公司业务结构,增强核心竞争力、抗风险能力和持续经营能力。
浩宁达2013年10月15日起因筹划重大资产重组事宜停牌,今日公告后开市起复牌,开盘即冲击涨停。
浩宁达主营电能表业务。在2013年国家电网电能表招标中标金额共计约4.9亿元,占公司2012年度营业收入约80%。2013年1-9月,浩宁达实现营收3.86亿元,同比增长6.59%,净利润685.93万元,同比增长1.45%。
发稿:焦孟乔/曹敏慧 审校:曹开虎
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