近十年
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长安国际信托股份有限公司投资总监姜燕在会上表示，相对于公司的传统业务—信托，理财属于公司努力开拓的新领域，未来的主要方向包括三个方面：
前台方面，公司将完善直销的财富中心。姜燕指出，公司除了跟银行、第三方理财的合作之外，一直在不遗余力地搭建自身的理财队伍，并努力将理财队伍从过去的销售人员升级到对客户真正的理财需求。
中台方面，将丰富产品线，为客户提供更多的产品选择。姜燕强调，中国的债市规模目前已达30亿元，应该成为一个采访配置的大类，2013年公司已搭建固定收益类的产品线。
后台方面，在密切关注互联网金融，包括电子平台的发展之余，目前公司计划整合客户的账户资源，帮助客户在一个总账户上，可以观测自己所有配置资产的市值。
姜燕进一步指出，随着中国利率市场的推进，城商行、农商行银行的存款资源的投资需求将日益旺盛；而区别于大型国有银行、全国性股份制银行，前述银行缺乏专业的理财团队，据此，信托公司可以探索与其的合作模式。
值得注意的是，当天论坛上发布的《中国高净值人群金融理财力白皮书》显示，高净值人群的客户忠诚度问题值得关注。报告显示，当客户对金融机构的产品或服务不满意时，高达42%的人员将直接转型其他机构。
对此，中国银行私人银行部处长赵沛来在会上分析，客户忠诚度极为关键；尽管当前市场发展很快，但不论是银行还是其他理财机构，仍未能形成自己的特色，更多是在销售同质化的产品，导致直接的收益率比较，进一步导致客户流失率的增加。
赵沛来进一步指出，为增加客户的粘度，必须为客户提供更多的业务；对于中国银行而言，其中就包括跨境业务；值得注意的是，理财机构从事跨境业务必须做到“入乡随俗”，为客户提供境外地区充分的业务选择；但另一方面，中国客户“离家不舍业”，为了保持自身财富的增值能力，大多数客户都将资产置于境内，这是中资理财机构相对于外资理财机构的优势，亦必须重视。
诺亚财富华北区副总经理乐贤龙则表示，诺亚财富的客户忠诚度一直较高，主要得益于两个方面，一是加强对客户的投资教育，虽然此举会消耗巨大的人力、物力，但有利于建立客户认同感，尽管会员的增速较慢，但单位客户的投资能力巨大；且当前诺亚客户并不把收益率而是将安全性放在首位，这亦是教育的结果。
第二是注重对资产的配置。目前中国正处于新旧高净值人群过渡、衔接的过程中，新高净值人群的投资理念特别注重多元化的资产配置，理财机构必须以最专业的素质来服务客户。为此，未来将对理财师提出更大的要求。
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