全国两会将分别于3月3日和3月5日开幕。全国两会的临近，为市场提供了很多良好的预期，这也是昨日股指大涨的最主要动因。在十八届三中全会后，中国的改革将进入全面推行阶段，这意味着，与改革政策相关的诸多产业都将迎来一轮全新的发展，该投资的投资，该整合的整合，总的趋向就是更健康的发展。尤其是新兴产业，将具备更多的投资和发展机会，传统产业的转型升级也有望带来诸多的题材性热点。
在流动性方面，央行日前表态称，将“综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，健全宏观审慎政策框架，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。”这意味着，央行将通过货币调控手段，为中国经济平稳运行来服务。从去年12月份及今年1月份的CPI预测值来看，中国经济正处于进一步回落的阶段，加上等大宗商品价格的持续调整、美元升值的压力等，中国在今年很有可能进入通缩阶段，流动性局面将比去年更加趋紧。不过，随着A股市场体制的进一步健全与完善，加上金融业的发展，尤其是民营资本入场步伐的加快，民营银行、互联网金融的介入，资本市场的流动性反而会出现“转暖”的迹象，从而对A股市场构成正面刺激。因此，央行的货币政策定调，是为了主体的稳健发展而服务，以对抗全球资本流动性及汇率波动的冲击。在这样的背景下，国内的民间资本反而可以发挥更大的作用。
结合沪深股市近期热点及机构预判的观点来看，新能源、农业、信息产业、环保、国企改革、医疗、养老产业等主题板块明显受到市场的高度关注，这在一定程度上说明，当前沪深股市已经悄然步入了“两会行情”中。在“两会行情”中，受益于改革政策红利的相关产业将成为主流资金的投资热门，选择好受益于政策导向的相关产业才是未来赢得投资收益的关键所在。在昨日市场普涨格局下，涨幅居前的主要是受益于政策扶持的相关题材板块，例如，新能源的特斯拉概念，新股改革预期下的次新股，电子通信相关概念的蓝宝石概念股等，纷纷位居两市涨幅榜前列。昨日两市涨停个股达80多只，说明市场对题材性热点的炒作在进一步升温，市场赚钱效应在进一步发酵，“两会行情”在如火如荼上演。
金证顾问首席分析师 陈自力
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