历史数据显示,一季度中旬基金业绩即超10%的年份少之又少。如2006年、2007年的大牛市中,也未出现开年一个多月收益即超30%的基金。但马年就是黑马频出,春节过后,成长股再度发力,截至上周五兴全轻资产(LOF)的年内涨幅已经达到37.08%,股票型基金里,也有79只净值涨幅超过10%。
面对蜂拥而入的申购资金,兴业全球基金日前公告称,为保护持有人利益,将于2月13日起关闭兴全轻资产1万元以上的单笔及单个基金账户单日累计申购及转换转入。
基金黑马打破纪录
据Wind数据统计,截至2月10日,全市场1827只基金在2014年迎来开门红,加权平均收益达13.36%,共有114只基金收益超10%。其中兴全轻资产、富国创业板B成为马年上涨最快的基金,涨幅分别高达34.93%、34.46%。
从同期大盘来看,中小盘股和大盘之间的表现加速分化。上证指数、深证成指同期下跌了1.41%、3.81%,代表中小盘风格的中证500指数上涨6.86%,创业板更是上涨了18.76%。
专注成长股风格的基金,由此成为马年的第一批受益者。从涨幅“双雄”来看,兴全轻资产以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略,投资的股票包括中小板、创业板。与之对应的是,周期类的基金整体表现不佳,收益相对靠后,跌幅在4%左右;而富国创业板B的初始杠杆达两倍,这也是目前市场上唯一一带杠杆设计的创业板指数基金。
中小市值股票正成为近年来市场的闪光点,2013年,在沪指整体下跌的背景下,创业板翻倍个股却多达近200只,其中,“新故事”构成的热门题材,如网游、手游、智能穿戴、信息安全等概念成为牛股集中营。
兴全轻资产基金经理陈扬帆此前就反复强调,去年创业板行情远没有到达头部,创业板后续将有更好的表现。即使在去年10月份最困难的时候,他对“新兴+成长”的投资主线也不曾动摇过,而且始终坚持了组合构建的“选股为先”和“集中持有”原则。展望2014年的成长股投资,陈扬帆认为,今年个股的分化将更为明显,研究的重要性进一步凸显,选股将成为决定胜负的重中之重。即使是在涨势最好的细分行业板块内部,也会出现阶段性的龙头更叠,个股之间投资效果大相径庭。
冠军基金“婉拒”豪客
兴业全球基金12日公告称,为保护持有人利益,将于2月13日起关闭兴全轻资产(163412)1万元以上的单笔及单个基金账户单日累计申购及转换转入。
对于连续第二次暂停大额申购及转换转入的决定,兴业全球基金方面表示,由于兴全轻资产今年以来业绩十分出色,市场关注度非常高,即便在今年暂停了20万元以上的申购及转换转入之后,依然有许多申购资金持续涌入。为了进一步保护持有人利益,公司决定关闭1万元以上的单笔申购及转换转入。
有业内人士预计,按照最近一段时间资金涌入的迅猛势头测算,兴全轻资产的规模可能已较去年年底翻番。相比目前同样排在净值增长排行前列的部分“小微”基金,兴全轻资产已在这一两个月快速拉开了规模上的差距。
值得注意的是,业内人士推测,在兴全轻资产大额申购及转换转入大门关闭后,近期同样表现优异、且与兴全轻资产出自同一明星基金经理的“同门”基金—兴全有机增长(340008),有望成为下一个关注热点。截至2月11日,该基金今年以来凭借32.49%的净值增长率位居灵活配置型基金(股票上限80%)的榜首,仅次于兴全轻资产,位列全市场第二,大幅跑赢同类产品平均收益率近27个百分点。
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