上投摩根投研部表示,随着两会临近, 改革预期可能再度升温,可以关注相关主题包括国企改革、土地流转,同时淡化指数,关注选择业绩确定成长的行业和公司,如互联网结合的消费和服务业,医药生物和大众消费等。展望后市,2014 年是新一轮改革全面启动元年,从当前的经济面、资金面等情况来看,权重板块的上涨难以持续,因此权重企稳、成长活跃是大概率事件。
海富通研究总监丁俊分析,近年来两会都更加强调改革,今年两会预计也会如此。相关产业的改革、包括节能环保、民生、金融、新兴产业等领域的改革,或再次受到重视强调。去年以来,我们一直比较看好三中全会、中央经济工作会议及中央农村工作会议上所反复提出的环保、民生、国防、金融创新、国企改革、农业安全、文化传媒、医药、互联网等相关领域,目前我们仍维持这一观点。
华商基金投资管理部副总经理刘宏补充表示,财税体制改革内容也需关注,财税体制改革的方向是改变地方政府的行为,让财政收入以来自本地消费为主,如消费税和财产税;支出也以建设本地社会的民生为主,这两个行为的交集就是促进经济向消费推动转型。从这个角度来讲,中长期内,在创新的大逻辑下,消费都值得投资者持续关注。
“一些政策受益板块可能再次受到市场关注,例如农业、新能源、智能电网等”,南方基金首席策略分析师杨德龙预测。
发稿:常银玲/古美仪 审校:谢杨
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