大智慧分析师周雪松表示,智能电网板块上演王者归来的走势,跟诸多利好消息密不可分。首先是中国将规划建设12条治霾跨区送电通道, 让雾霾频发的东中部地区少燃煤多用电。最早一批送电通道将在2016年建成。我们知道东部空气污染非常严重,以电力输送的方式来替代煤炭输送,可以节省很多铁路运力,发展前景非常光明。近期南方电网就重启了智能电网建设,而且智能电网最近一年增速已超过前期高峰,可见智能电网建设正在恢复高速发展。
我们再来看一下智能电网行业利润状况,虽然在2011年和2012年净利润并不理想,但2013年以来利润恢复增长,当然这和上游原材料回落也有关系。从国家电网智能化投资规划看,到2015年电网智能化水平就可以到10%以上,而到2020年,智能化水平更将高达12.50%。可见国家电网智能电网占比将越来越高。
国家电网“十二五“配用电智能化投资增速一直维持30%以上的高位,这就决定了智能电网行业发展潜力突出。从国家电网“十二五”各环节智能化投资量来看,投资重点已主要集中在变电、配电和用电、通信信息领域。智能电网行业净利润相对集中,电力自动化和配电主设备上下游利润非常高。另外由于像铜之类的金属价格回落,电线电缆利润也比较高。以上这些都将成为智能电网中最具发展的品种。09年开始,国家开始了智能电网大规模的投资计划,但之后种种原因导致建设出现滞后。但随着未来8年3万亿的电网投资规划公布,其中特高压投资就达9500亿元,占比非常高,智能电网和特高压电网,后市存在很大的扩张空间。
我们给大家罗列了智能电网相关个股。在电力自动化领域,有许继电气、国电南瑞等;输变电设备及上下游领域有思源电气、中国西电、正泰电器、森源电气等;在电能计量与通信和线缆领域,也有林洋电子、万马电缆等。智能电网一旦重归发展之路,整个相关产业链将被整体激活。投资者可选择估值低,且目前累计涨幅不大,成长性突出的上市公司,进行中线关注。(新华网-大智慧财经联合报道)
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