中信建投认为,“三十万科知天命”。报告指出,2013年公司一贯的专注开始在 地产主业的上下游细化,上游通过投资徽商银行(03698.HK)嫁接供应链金融,而下游通过建立幸福驿站、第五食堂等社区终端提升用户体验,在当下的市场环境中,公司的这种专注和坚守显得尤为难能可贵。
中银国际提出,万科大幅派息护航 B股。万科B转H方案在公布长达一年之后,终于获得中国证监会批准,公司将继续积极推动方案的进展。公司后续还需经历提交物业评估报告、联交所审批、聆讯及上市,因此预计正式H股挂牌可能还需要4个月时间。如果该方案成功实施,将提高公司在国际市场的知名度,公司也将同时拥有三个融资平台,更利于公司的资本运作。
国泰君安关注了万科的小股操盘策略:“小股操盘”助力万科向轻资产模式转型。国泰君安指出,首先,“小股操盘”模式有利于万科使用有限资金抢占更多市场份额,并提升ROE,同时如果房地产市场景气度下降,万科也更容易灵活调整;其次,ROE 的提升,使万科在保持一定增长速度的前提下,具备了更强的分红能力,从而公司作为价值股的地位得到充分彰显。
东北证券(000686.SH)重点关注了万科的新开工面积。2013年初公司预计现有项目的全年新开工面积为1653万平方米,实际新开工面积为2131万平方米,超出年初计划28.9%,创历史最高水平,并大幅超过2013年实现的销售面积1490万平方米。公司预计2014年新开工面积为2238万平方米,比2013年略有增长,显示出公司对2014年的市场预期并不悲观。
发稿:龚俞勇/何巨骉 审校:田新杰
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