3月18日消息,据香港明报报道,港股疲软,新股市场亦淡风阵阵,但投资者对新股哈尔滨银行的热情不减,市场消息指出,在富邦人寿及中信资本等基础投资者的支持下,哈银最后敲定以每股2.89至3.33元定价集资额最多13亿美元(101.4亿港元),预测市帐率约0.9倍。至于另一新股光谷联合(0798)今日开始招股,集资最多10.9亿元。
上周多只新股首挂破底,本周路演的哈银一度传出削减集资额,定价由早前的1倍市帐率下调至0.6倍至0.7倍,然而哈银最终引入多名基础投资者,机构投资者的反应亦不错,哈银因此再将招股价上调,以对应2014年预测市帐率0.8倍至0.9倍定价,即每股招股价介乎2.89至3.33元之间,集资额介乎11.3亿至13亿美元。
预测市帐率最高0.9倍定价
市场消息指出,哈银将发行30.2亿股H股,相当于已发行股本的27.5%,基础投资者包括台湾寿险巨头富邦人寿、内地中信资本及富强金融,以及多名个人投资者,合共5.1亿美元(约40亿港元)。该行上市安排行包括中金、农银国际及中银国际等。
翻查资料,同属城商行的重庆银行(1963)及徽商银行(3698),去年底上市时定价均在1倍市帐率左右。目前,哈银在内地各省市共有16家分行及24家村镇银行。根据数据商Wind统计,该行2012年的总资产在134家城商行中排名第10。
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