原定今日中午在香港举行投资者推介会的哈尔滨银行突然宣布取消会议,据与会的投资者称,公司突然取消投资者推介会,原因不详。有市场人士透露,部分投行不满意哈尔滨银行对承销商的“硬包销”策略,最终退出承销队伍。
市场消息称,哈尔滨银行原定于周三召开投资者推介会,昨日有基金向记者透露,今日中午12:30哈尔滨银行将在香港某酒店召开投资者推介会,但在上午10:30时,公司方面突然宣布取消,原定于今日下午4:30召开的记者会目前也不知是否会按计划进行。
有市场人士向《第一财经日报》透露,摩根大通原本在哈尔滨银行的承销队伍里面,但突然撤离此交易。有分析称,这可能与哈尔滨银行此次的“硬包销”条款有关,有报道指出,目前香港投资者对内银股兴趣不大,为了顺利完成IPO,哈尔滨银行要求负责其IPO的投行实行“硬包销”,在IPO中没有卖出的股票将由这些投行负责购买,或者作为基础投资者认购2000万美元的股票。
此外,也有消息称,哈尔滨银行的投资者原以为会以较低预测市帐率招股,但昨日出价时却发现预测市账率有接近1倍,因此不满,导致承销商与投资者尚未谈妥,更有大投资者决定临时离场,唯有取消今日的会议,而明日是否能开始正式招股也不得而知。
据初步资料,哈尔滨银行的初步招股价在2.89至3.33港元之间,拟发行约30.2亿H股,集资87.28至100.57亿港元,基础投资者包括富邦人寿、中信资本及富强金融,此次IPO由农银国际、中银国际和中金负责牵头,瑞信、德银、星展等行负责承销。
在近日香港新股市场一片冷清的情况下,已经有三只新股退市,通常新股为了顺利上市,公司会在召开投资者推介会前就敲定基础投资者,此次哈尔滨银行原本将投资者推介会和记者会放在同一天,显示其信心十足,但在临开会前突然取消投资者会议,令不少基金人士略显担忧。
作者:罗琦来源一财网)
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