一季度基金发行同比下滑近两成
Wind数据显示,以基金成立日为统计标准,截至3月28日,今年一季度共有68只新基金宣告成立,而去年一季度则有85只新基金成立,去年四季度则共有102只新基金成立。从首次募集规模看,一季度新基金首募规模环比出现回升。68只今年一季度成立的基金共计募集851.78亿份,平均募集规模为12.53亿份。而去年一季度的85只新基金共计募集2050.19亿份,平均募集24.12亿份;去年四季度的102只新基金共计募集953.59亿份,平均募集9.35亿份。业内人士分析,今年前两月市场行情表现较好,因此首募规模环比出现回升。
从基金类型上看,混合型基金成为基金公司和投资者较为青睐的品种。Wind统计数据显示,一季度股票型、混合型、债券型、货币型基金发行数量分别为14只、22只、16只、15只,仅有一只QDII基金宣告成立。而从募集规模来看,货币型基金首募规模达到388.20亿份,平均募集规模为26.10亿份;混合型基金的首募规模和平均首募规模分别为233.08亿份和11.10亿份,高于其他的基金类型。业内人士认为,货币基金的理财功能逐渐被投资者认识,使货基成为去年以来持续大热的品种,对于混合型基金来说,去年混合型基金股票仓位限制放宽,新一代混合基金在享受0%~95%股票仓位空间的同时正式进入“全攻全守”时代,与去年以来演绎的震荡市和结构性行情较为契合,所以得到市场青睐。
债基发行或回暖
中国证监会最新发布的《基金募集申请行政许可受理及审核情况公示》显示,截至3月21日,获批发行的新基金数量已达77只,其中今年通过简易程序上报的新基金达54只,2013年通过常规程序上报的新基金达23只。分品种看,固定收益类产品上报数量明显超过权益类产品。债券型基金和货币基金总和32只,远超股票型基金的12只。
债券市场回暖成为新债基如“雨后春笋”般上报的主要因素。根据Wind数据统计,截至3月21日,按照复权单位净值增长率计算,654只开放式债券基金今年以来整体上涨,同期累计涨幅为1.35%。部分债券基金今年领跑,有13只债券基金涨幅超过4%。其中,金鹰持久回报基金以7.25%的涨幅,在上述所有债基中领跑。紧随其后的是诺安双利、金鹰元盛分级债基,同期涨幅均在5%以上。相比之下,695只开放式股票基金今年以来则整体下跌了1.89%。业内人士预计,受到非标资金回流债市、债券到期收益率估值修复、货币政策转向等方面因素影响,2014年全年的债券市场表现将好于2013年,而今年二季度债市总体表现将弱于一季度。
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