广发银行H股或1倍市净率发行 最快8月挂牌拟募资20亿美元(图)

　　据21世纪经济报道，广发银行停滞三年的“A+H”股上市计划去年重启后，H股进程近期率先取得实质性进展。

　　“管理层定的目标是，力争年内完成H股上市，并全力推动A股。”一位接近广发银行的权威人士称。

　　据了解，2013年4月股东大会批准启动新一轮IPO计划后，广发银 行把工作重点放在率先推动H股上市上，去年9月一度停滞，2014年3月又重启。

　　按照内地银行赴港上市的流程，首先需取得银监会的监管意见书，再报证监会并取得证监会国际部批文，最后向港交所递交上市申请，其中最关键一环就是证监会的批文。

　　上述权威人士透露，广发银行目前正在积极跟监管沟通，虽然尚未取得证监会批文，但“沟通进展十分顺利”。

　　“按照管理层最新制定的计划，将在取得证监会批文后，6月向香港联交所递交H股上市申请。按照递表、聆讯、路演和最后招股的流程，需时1-2个月，最快可于8月份完成H股上市。”香港一位接近承销团的投行人士称。

　　据上述、人士透露，广发银行H股上市采用联席保荐人制度，保荐人团队由美银美林、中信证券、花旗集团、德意志银行、瑞士信贷和高盛组成，外围还有多家投行参与承销。“初步集资规模约为20亿美元，具体发行价参照即将发布的2013年年报的每股净资产，大约以一倍市账率（市净率，PB）倒推。至于最后能否以1倍PB定价，仍属未知数。”

　　香港市场上目前已有3家国内城商行上市。截至4月2日收盘，重庆银行收报5港元，较上市价下跌16.7%；徽商银行和哈尔滨银行均徘徊于招股价附近，成交并不活跃。

　　截至2012年年末，广发银行资本充足率、核心资本充足率分别为11.27%、8.37%，分別比期初上升0.17和0.32个百分点。

　　截至2012年年末，花旗银行、中国人寿、国家电网英大国际控股、中信信托分别持有广发银行20%股份，并列第一大股东；IBM、广东粤财控股持股比例分别为3.69%和2.06%，列第五、第六大股东。

https://business.sohu.com/20140403/n397680809.shtml business.sohu.com false 财经网 https://finance.caijing.com.cn/2014-04-03/114066721.html report 2099 据21世纪经济报道，广发银行停滞三年的“A+H”股上市计划去年重启后，H股进程近期率先取得实质性进展。“管理层定的目标是，力争年内完成H股上市，并全力推动A股。