“华录百纳是专注精品电视剧制作的企业,相对华谊兄弟(300027.SZ)和光线传媒(300251.SZ),业务结构略显单一,收购蓝色火焰后,原先薄弱的电影、节目制作和广告营销等业务得到极大增强,业务内容也覆盖到电视剧、电影、节目制作、广告营销和艺人经纪等娱乐内容业务实现多元化”,国信证券分析师表示。
另一位长期跟踪该股的分析人士认为,在传媒板块并购硝烟四起的时代,作为龙头型公司不并购必死,但并购则不一定能在竞争者脱颖而出,关键还是要看后期的融合情况。本次并购的最大意义在于公司将从内容供应商晋身为集内容制作、媒介代理和品牌内容整合营销实力于一身的电视媒体全产业链企业。
值得注意的是,蓝色火焰作为国内品牌内容整合营销、媒介代理和内容制作领域的领先企业,还曾一度被蓝色光标(300058.SZ)看上,2010年12月,蓝色光标及其子公司出资1800万元投资蓝色火焰,取得了蓝色火焰3%的股权,按照25亿元的交易对价算,蓝色光标将营收7500万元。
华录百纳昨晚公告以25亿元的对价收购蓝色火焰100%股权,其中现金对价约8.11亿元,股票对价约16.89亿元,另外定向募集配套资金8.1亿元,发行股票定价均为38.72元/股,预估增值率约为 671.38%,同时蓝色火焰承诺 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润不低于 20,000 万元、25,000 万元、31,500 万元。
发稿:郝艳辉/曹敏慧 审校:曹虹
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