爱康国宾董事长兼首席执行官张黎刚表示:“选择在美国上市,是因为纳斯达克可以带来更多国际资本市场的认可,也有比较好的服务,纳斯达克一直是爱康国宾的第一选 择。”
资料显示,爱康国宾首次公开募股定价为每美国存托股票(ADSs,每两股美国存托股票代表一A类普通股),公开发行价格14美元,在承销商未行使超额购买期权的情况下,共发行1090.48万份ADS,(其中757.44万份ADS由公司发行,333.04万份由老股东献售)。与此同时,爱康国宾以公开发行价格向中国投资有限公司(中投)发行总计4000万美元的私募配售。
据了解,爱康国宾此次公开募集的资金将用于投资或并购体检与医疗中心、投资或并购齿科中心、升级IT系统以及营运资金和其他一般企业用途。
财务数据显示,爱康国宾2013财年前九个月(2013年4月1日~12月31日)收入1.73亿美元,净利润2790万美元,分别同比增长49.6%和41.3%。
爱康国宾由2004年创立的爱康网和上海国宾体检联合组建。截至2014年3约25日,爱康国宾共有45家自营医疗中心和300家第三方合作机构。Frost&Sullivan的数据显示,2013年,按收入计入爱康国宾在中国私营预防医疗服务市场的占有率为12.3%。
张黎刚表示:“希望未来爱康国宾有机会成为一家平台公司。我在哈佛医学院实验室、哥伦比亚大学实验室的经历,让我非常希望能把实验室研究和IT结合起来,带到生活中去。未来爱康一定是一家能真正把最新医学研究和IT结合起来的公司。”
同样作为国内知名的私营预防医疗企业,慈铭体检也一直在寻求上市。此前折戟IPO的慈铭体检,预计发行新股300万股至4000万股,每股面值为人民币一元,并将有不超过3700万股的老股转让,募投项目资金为1.75亿元。其保荐机构曾在1月3号发布的《新股投资价值分析报告》中给予其2013年47-57倍市盈率,对应价值区位为37-45元
作者:林建荣来源一财网)
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