自4月9日以来，习近平在北京视察、调研军警部队，整整一周时间内三次重点强调“国家安全”。而4月15日，习近平主持召开中央国家安全委员会首次会议，国安委正式运转。受此影响，信息安全概念有望迎来炒作潮，投资者可关注立思辰、绿盟科技、北信源、卫士通、启明星辰、任子行
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习近平一周来三提“国家安全”
自4月9日以来，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京视察、调研军警部队，整整一周时间内三次重点强调“国家安全”。
4月9日上午9时30分许，习近平来到位于北京市郊的武警特种警察学院。他观看了反恐课目训练演示，详细询问了特战队员教学训练和生活情况，并且为“猎鹰突击队”授旗。在视察过程中，习近平强调，武警部队作为国家反恐维稳的重要力量，要坚决有力打击各种暴力恐怖犯罪活动，维护国家安全和社会稳定，保障人民安居乐业。习近平勉励特战队员，要保持高度戒备，真正成为特战精英、反恐尖兵，努力成为国际一流水平的反恐特战劲旅。
五天以后，4月14日上午9时15分许，习近平专程到空军机关，就空军建设和军事斗争准备进行调研。他来到空军机关指挥楼，了解部队战备值班情况，同指挥所值班官兵亲切握手，向他们询问值班工作情况，并观摩空情处置课目指挥演练。在接见空军机关副师级以上干部时，习近平说，空军在国家安全和军事战略全局中具有举足轻重的地位和作用，为维护国家主权、安全、发展利益作出了重要贡献。他要求空军保持常备不懈的战备状态，确保遇有情况能够快速有效处置。
这一周的视察调研中，习近平始终强调军警部队要保持高度戒备，始终强调要“忠诚”，特战队员要“永远做党和人民的忠诚卫士”，部队要确保“在任何时候、任何情况下都坚决听从党中央、中央军委指挥”。
4月15日，习近平主持中央国家安全委员会首次会议，他提出了社会公众颇为新鲜的“总体国家安全观”。在中央国家安全委员会常委、委员悉数亮相的这次重要会议上，习近平明确了国家安全体系的主要内容，这也意味着总体国家安全观有了切实抓手和努力方向。
历时五个月国安委正式运转
中央国家安全委员会从明确提出设立到正式启动运转，历时五个月。
去年11月13日，十八届三中全会刚刚闭幕，全会公报提出，要设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。
在甲午年春节到来前一周，今年1月24日，中共中央政治局召开会议，在这次会议上研究决定中央国家安全委员会设置。会议决定，中央国家安全委员会由习近平任主席，李克强、张德江任副主席，下设常务委员和委员若干名。中央国家安全委员会作为中共中央关于国家安全工作的决策和议事协调机构，向中央政治局、中央政治局常务委员会负责，统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作。
4月15日，习近平主持召开中央国家安全委员会首次会议，这标志着这一举世瞩目的机构开始正式运转。
十八届三中全会还决定成立中央深化改革领导小组。在三中全会闭幕后一个月，中共中央政治局在去年12月31日召开会议，决定成立中央全面深化改革领导小组，由习近平任组长。会后一个月，领导小组于今年1月22日召开第一次会议；又在短短一个月后举行第二次会议。
梳理公开报道发现，确定成立中央国安委的这次政治局会议，明确了国安委主席、副主席人选；而中央深改小组的副组长名单，则在首次会议才正式披露。新华社报道，公布了深改小组首次会议确定了一系列工作规则，通过6个专项小组名单；而中央国安委首次会议的公开报道，则并没有透露更多详情。
A股上市公司中，网络信息安全相关上市公司主要有：1、安全硬件提供商：启明星辰（防火墙/VPN、UTM、IDS等）、绿盟科技（IDS、抗拒绝服务系统、Web及应用防护系统产品等）、美亚柏科（电子取证设备）；2、安全软件提供商：北信源（终端安全管理）、拓尔思（舆情监控）、任子行（网吧安全审计）、立思辰（内容管理及中间件）；3、安全集成服务商：蓝盾股份、卫士通。
【概念股解析】
绿盟科技：股权激励全面充分，长期稳定增长可期
研究机构：广发证券日期：2014-4-14
股权激励全面充分
2014 年4 月13 日，公司发布了股权激励计划草案：（1）拟向激励对象授予204.7 万份股票期权，约占总股本的2.42%；激励对象共计316 人，包含公司中高层管理人员和核心业务技术人员，股权激励全面充分；行权价格为91.42 元。（2）自授予日起满12 个月后，激励对象在未来36 个月内分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%。（3）行权条件：以2013 年净利润为基数，2014 年-2016 年净利润较2013 年增长率分别不低于20%、44%、72%，净资产收益率分别不低于12%、13%、14%。（4）预计2014 年-2017 年激励成本分别为1189 万元、1766 万元、849 万元、272 万元。
国内最具核心竞争力的企业级网络安全解决方案商 公司是国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。技术方面，根据IDC 研究报告，在安全软件厂商的竞争力展望中，公司的技术能力位居首位；市场份额方面，公司的网络入侵防御系统、抗拒绝服务系统、漏洞扫描产品、Web 应用防护系统市场占有率分别为23.2%、30%、23.6%、31.9%，排名第一；网络入侵检测系统市场占有率22.6%，排名第二。成长性方面，公司06-12 年营业收入CAGR 达到33.36%，净利润CAGR 达到52.35%，增速明显高于行业和竞争对手。
预计14-16 年业绩分别为1.69 元/股、2.20 元/股、2.87 元/股 研报预计公司2014-2016 年EPS 分别为1.69、2.20、2.87 元，对应市盈率分别为54、41、32 倍。公司是国内最具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商，研报看好公司长期的发展以及技术优势和市场前景，但政策层面让市场对信息安全类公司的盈利预期过高，出于谨慎原则，研报给予公司"谨慎增持"评级。
启明星辰（002439）：事件驱动不断，信息安全行业增长快速
来源：万联证券撰写时间：2014-01-06
政策和需求双重驱动信息安全行业发展：从近年来政策方面的支持来看,政府和各行业出台了一系统安全政策和法规,直接刺激了安全投资的增加。研报认为需求驱动主要由三方面组成:一是国内企业对信息安全问题认识不足,很多企业信息安全体系建设不完善;二是去IOE等国产化趋势的发展,将为信息安全厂商带来的新的空间;三是技术的进步,导致网络环境发生变化和新的攻防手段层出不穷,对原有防护产品的技术升级的需求。
通过整合网御星云，公司打开并购之路：
通过分析SYMC的成长史,研报知道在企业发展的前期,通过并购来扩大市场份额和完善产品是一条行之有效的道路,公司通过收购网御星云,不仅提高了网关产品的技术实力,也扩大了原有的市场区域,研报认为我国信息安全行业还处于相对初级的发展阶段,需要通过并购等来扩大规模和提高技术能力来打造品牌和服务,因此,研报预计公司未来还将会有资本运作。
盈利预测与投资建议：研报预测2013-2015年每股收益分别为0.51元、0.75元和1.03元，对应市盈率59倍、38倍和27倍，给予“增持”评级。
风险因素：行业成长阶段低于预期；公司战略方向低于预期。
北信源（300352）：2013年业绩基本符合预期，看好公司长期发展
来源：中投证券撰写时间：2014-01-28
公司公布了2013年业绩预告，净利润为7212.9万元-8114.51万元，同比增20-35%，市场预期增速30%处于区间之内。公司公告2013年非经常性损益802万元，主要为政府补助，2012年政府补助为1006万元左右（合增值税退税），则扣非后净利润增速为28%-46%。
投资要点：
信息安全行业景气度上行，国安委和安全事件使得行业升温。2013年棱镜门事件使得信息安全行业获得国家高度重视，国安委设立后将会对信息安全行业进行自上而下的全方位规划部署，国产企业受益明显。内网安全的重要性在不断攀升，公司在金融电信等外资产品为主的市场有望取得突破性进展。
短期销售费用增速下滑属于季节性因素，不影响长期布局。2013年Q3销售费用同比增4.5%，低于12年Q353.7%的增速，销售费用增速减缓一度引发市场对来年收入增速的担心。短期销售费用实际和公司的财务结算方式有关，公司全国区域的布局仍然在快速推进中，对此不必过度担忧。
海外扩张加速，打开新的增长空间。公司在马来西亚设立了子公司推广业务，并准备在东南亚其他国家推广开来，东南亚人口众多，华裔数量大，文化和中国一脉相承，对于内容管理软件的需求也和国内类似。走向海外是公司发展中非常重要的一步，公司的产品已经和世界顶级的内容管理厂商实力相当，等待在国际市场上取得进一步证明。
维持“推荐”评级。预计2013-2015年EPS为0.59、0.88和1.25元。公司发展势头良好，结算集中于Q4造成年中存在业绩波动在情理之中，内容安全管理的未来前景依1日值得看好，公司作为龙头的具备长期投资价值。
风险提示：应收账款风险
立思辰（300010）：收购汇金科技，跻身信息安全和教育信息化重要标的
来源：海通证券撰写时间：2014-03-05
事件：
公司公告拟向特定对象威肯北美等3名法人和龙彧等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式以购买其合计持有的汇金科技100%的股权，其中以现金方式支付交易对价的28.75%，总计1.15亿元；以发行股份的方式支付对价的71.25%，总计2.85亿元，总计发行股份数为2046万股。同时，公司拟向硅谷恒智非公开发行股份募集配套资金约1.33亿元，向硅谷恒智发行股份约为957万股。
点评：
收购估值不高，增厚EPS约30%。本次收购对应2014年市盈率约为11倍，处于近期计算机板块收购案例估值中端。
可比公司东方通目前市盈率超过50倍，远高于本次交易估值。汇金科技承诺2014-2017年扣非净利润分别不低于3605万、4398万、5366万和5634万。若汇金科技能够达到业绩承诺，公司2014年备考EPS将增厚约30%。
收购提升公司信息安全领域地位，具协同效应。公司原有信息安全业务主要是为军工企业和军队提供安全打印和安全复印等文档安全解决方案。本次收购的汇金科技是国内排名靠前的中间件厂商，而中间件是基础软件重要组成部分，是去IOE化浪潮中的核心受益领域。通过本次收购，公司将变身信息安全，特别是软件国产化主题的重要标的。同时，本次收购体现一定协同效应：立思辰向客户提供的内容管理解决方案在输出环节与输入环节更具优势。而汇金科技自主研发的IDP系列中间件产品在企业级数据流转方面处于领先地位。因此，通过本次并购，公司可以为客户提供效率更高、更全面的内容管理解决方案。此外，除了中间件，汇金科技还为银行客户提供“新一代核心业务系统”、“金融IC卡综合业务系统”、“信贷业务系统”、“综合前置系统”等产品，涵盖了银行业务系统架构中涉及的前端渠道、中间接入及后台业务，使立思辰公司从客户的办公领域扩展到客户的业务领域，为公司未来业务发展提供更多想象空间。
信息安全和教育信息化业务两翼齐飞，有望获得高估值。公司从2012年底开始进行战略转型，从文档管理外包为主的公司，重点向信息安全和教育信息化两个领域渗透。教育信息化业务2013年占公司业务比重已经超过10%。通过内生和外延增长，研报估计该业务占公司业务比重在今后两年将迅速提升。而且，公司明确提出将从体制内教育信息化向互联网教育渗透，未来有望成为A股教育信息化及互联网教育领域的主要标的。国家安委会成立提升信息安全行业景气度，同时也使得A股信息安全板块估值大幅提升。通过收购汇金科技，公司有望分享信息安全行业发展机遇，估值向信息安全公司靠近。
卫士通（002268）：信息安全龙头再起航
来源：国信证券 撰写时间：2014-02-21
业绩略超预期，业务逆势增长
卫士通预告2013年实现收入4.58亿元，同比增长44.13%；归属于母公司股东净利润3886万元，同比增长117.44%。公司业绩相比此前披露的三年业绩备考高约10%。卫士通在13年相关产品资质受影响的情况下，仍然实现了收入和利润的大幅增长，即公司已经成功开拓新的行业和产品销售。
资质恢复之后，加密产品将进一步带动安全类产品整体大幅增长
公司核心的加密类产品将从14年开始迅速恢复到最高峰的阶段，由于其他产品在12-13年开拓出的行业，加密产品将带动更大规模的安全继承类产品销售。除了公司核心的政府、军队等客户之外，行业应用类客户将贡献更高比例。
信息安全提升到国家行为，公司有责任和能力承接更大项目
从十八大开始，信息安全已经越来越受到政府的重视；棱镜门事件进而将信息安全的关注点推到最高。当前社会国家层面已经有电子对抗和信息防护的需求，信息安全已经提升到国家行为。卫士通作为军工体系内的公司，有责任和能力承接更多大型的安全项目。
工控安全蓝海市场一马当先，安全手机出货贡献较大业绩弹性
从伊朗核反应堆受到病毒攻击开始，工控安全这个空白而又重大的市场成为所有安全厂商的必争之地。卫士通在电网的工控领域已经有成熟的方案和应用，将有机会在自来水、天然气、核工业等重要领域实现扩展。另外，三零瑞通研发十年的安全手机产品正式发布，在党政军内有巨大市场，手机的需求量巨大且利润率高，批量出货将贡献较大业绩弹性。
风险提示
工控安全产品的推进进度有不确定性；安全手机的出货进度存在不确定的风险。
行业空前景气，业务全面好转，占领市场高点，维持“推荐”评级
信息安全的市场景气度空前高涨，公司在产品换代之后业务全面好转，而且在密码产品、工控安全产品、安全手机等一系列产品和市场上都占领了行业制高点。按照3家公司注入后的并表口径和增发后的股本摊薄计算，预计14/15年EPS为0.60/0.89元，当前股价对应P/E为63/43倍；14年业务增长仍有超预期可能，基于公司的业务前景和向上的业绩弹性，维持公司“推荐”评级。
拓尔思（300229）：大数据监控和挖掘需求或将提升
来源：上海证券 撰写时间：2014-02-27
业绩短期受政府等行业采购周期波动影响
近日，公司业绩预告公告称，预计2013年1月1日至2013年12月30日归属于上市公司股东的净利润盈利6,635.03万元7,372.25万元，比上年同期下降0%-10%；
同时公告称，业绩下降的原因是，2013年受宏观经济形势和政府投资周期的影响，公司的销售签约周期有所放缓；同期公司致力优化业务组合，将研发和营销资源向大数据相关技术和应用服务聚焦和倾斜，但效益尚未体现，对公司利润增长形成了一定压力，因而报告期公司业绩预计略有下降。
公司的业务收入主要来自于政府、事业单位、出版传媒等行业，2013年政府等行业市场受到重大会议召开和机构换届等关键因素影响，使得部分党政机关用户信息化项目的立项和实施进程存在不同程度的停滞或延迟，这导致了公司业务收入和利润出现了一定的下降。
“海量非结构化信息智能处理技术”的市场应用需求将更加广泛
随着信息技术，尤其是云计算、大数据和智慧城市的大力发展，对大数据的归集、管理、智能分析和挖掘的需求不断提升。同时，近期的一些安全事件或政府政策都推动了信息管理、监控和安全防范市场需求的进一步发展。这譬如近期美国的“棱镜项目”事件曝光，以及中国共产党十八届三中全会公报提出将设立国家安全委员会等事件。
2012年3月奥巴马政府发布了《大数据研究和发展倡议》，投资2亿美元启动“大数据研究和发展计划”，目标是增强收集海量数据、分析萃取信息的能力，事关美国国家安全、科学和研究的步伐，以及引发教育和学习的变革。
投资建议：
预计2013-2015年公司可分别实现营业收入同比增长-7.42%、28.85%和36.23%；分别实现归属于母公司所有者的净利润同比增长-3.13%、19.09%和25.99%；分别实现每股收益（按最新股本摊薄）0.35元、0.42元和0.53元。
所以，首次对公司投资评级为未来6个月“增持”。同时，注意未来公司市场竞争加剧带来的潜在业务风险。
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