北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“九鼎股份”）4月22日午间在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）公布《公开转让说明书》，并将在新三板完成挂牌。
九鼎股份为昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）的母公司。九鼎股份的业务基本通过昆吾九鼎实施，报告期内99%以上的营业收入来自于昆吾九鼎。本次发行股票并挂牌后，九鼎股份总股本为 1829.799万股，其中822.02万股可转让。
九鼎股份的《公开转让说明书》显示，九鼎2011年、2012年、2013年1-10月的净利润分别为698.39万元、3564.16万元、4390.73万元，对应的基本每股收益为0.96元、4.51元、2.67元（摊薄后）。
挂牌前私募融资35亿元
2014年2月，九鼎股份资以每股610元的价格向138名股东发行股份5797990股，发行对象138 名，其中向7 名原股东发行股份450530股，向131 名新股东发行股份5347460股。这轮私募融资中，九鼎共融资35.37亿元。
九鼎股份在公开转让说明书中称，九鼎本次发行价格较高是因为公司股本较小。本次发行完成后，公司将用资本公积转增股本，本次发行价格610元/股对应转增股本后的每股价格将低于10元。
九鼎股份的高管对《第一财经日报》表示，九鼎本轮定向增发的对象主要是昆吾九鼎过往的LP，他们以在昆吾九鼎所管理基金中的基金份额出资，约占本轮私募融资的30亿元左右。
本次股票发行前，九鼎股份在基金中缴付出资比例约1%，客户出资比例为99%。由于LP以基金份额对九鼎股份出资，股票发行后，公司在基金中缴付出资比例增加到约23%，客户出资比例降至77%。本次发行股票后公司收入中来自客户的管理费和管理报酬的收入将相应减少，投资收益则将大幅增加。
上述定向增发完成后，同创九鼎投资控股有限公司仍为九鼎股份的第一大股东，持股比例为58.94%，由于同创九鼎投资控股有限公司的股东分别为吴刚（35%）、黄晓捷（25%）、吴强（20%）、蔡蕾（10%）、覃正宇（10%），因此公司的实际控制人为吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇五名高管。
此外，苏州隆威创业投资中心（有限合伙）持股3.07%，杭州昆吾投资管理有限公司持股2.19%，钱国荣持股2.03%，内蒙古天宇创新投资集团有限公司持股1.65%，冯源持股1.18%，厦门鑫百益投资集团有限公司持股1.14%，上海沃立投资中心（有限合伙）持股1.14%，上海聚丰投资管理有限公司持股1.10%，黄晓捷持股1.08%。
为公募业务筹备粮草
九鼎方面曾对《第一财经日报》表示：“本次九鼎投资挂牌新三板，并非为了公司PE业务融资，而是为了以后开展公募基金等业务筹备粮草。”
九鼎投资董秘古志鹏表示：“未来，九鼎投资将在条件合适时申请牌照开展公募基金管理业务；择机开展其他另类资产管理业务，包括地产基金投资管理、不良资产投资管理等；此外，九鼎还将择机开展海外投资管理业务。”
截至2013年10月31日，按照认缴金额计算，九鼎股份目前管理基金总规模为264亿元（包括1.2亿美元，已换算为人民币）。
截至2013年10月31日，公司目前在管的股权基金累计投资项目209个，累计投资金额154.3亿元；已经退出24个项目，退出项目的投资金额为11.7亿元；目前在管项目185个，该等项目的投资金额142.6亿元。
根据九鼎转让说明书，公司管理基金所投资项目中，按照不同口径计量的综合IRR（内部收益率）在30%-38%之间。
作者：刘冬 林建荣来源一财网)
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