在22日华润万东公布受让条件后，23日晚间拟受让方鱼跃科技
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如果收购成功，鱼跃科技旗下将拥有鱼跃医疗、华润万东以及江苏英科三家医疗器械公司，一举成为国内医疗器械龙头企业。
华润共开价接近20亿 鱼跃科技拟现金收购
华润万东大股东华润医药集团正在筹划战略退出医疗器械行业，并于今年3月初发布公开征集受让方的公告，拟将华润万东51.51%股权（1.115亿股股份）与上械集团100%股权作为一个资产包整体转让。
公开数据显示，截至2013年12月31日，华润万东公司的总资产为11.4亿元，所有者权益为6.74亿元；2013年度，公司的营业收入为7.64亿元，净利润为4473.79万元。
根据审计报告，2013年，上械集团的营业收入为7.4584亿元，营业利润为5165万元，净利润为4277万元。资产总计7.92亿元，负债总计3.01亿元，所有者权益为4.9亿元。
22日华润医药公布的出售医疗器械资产方案称，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定，华润万东此次股份转让价格不低于10.2440元/股，即出售华润万东的价格应该不低于约11.4亿元。
而根据上海联合产权交易所华润出售上械集团100%股权的信息，此次华润医药拟出售上械集团的价格为6.9149亿元。
华润医药对受让方提出了诸多要求，如要求受让方为内资企业法人，有三年以上的医疗器械行业经验，连续三年医疗器械总营收不低于30亿元，还开出了不接受现金收购以外的收购条件。
23日晚间鱼跃医疗公布的《关于控股股东筹划重大事项提示性公告》指出，公司控股股东鱼跃科技正在准备竞购华润万东和上械集团，但由于涉及国有资产转让，也可能存在另外的竞购方，存在竞购失败的风险。
据《第一财经日报》了解，目前尚未有其他符合条件的医疗器械公司有意向参与竞购。从鱼跃科技的资质来看，全部符合华润医药开出的受让方条件，鱼跃科技只要能准备18.4亿元以上的真金白银就胜算很大。
鱼跃医疗董秘陈坚表示，公司在收购国有资产方面还是有经验的，不会做没有把握的事情。“这是由控股股东主导的资产收购，控股股东肯定有资金实力，对于这个价格，我们是有预估的。”
2013年福布斯富豪排行榜上，鱼跃医疗吴光明父子以75.6亿元的身价位列第110位。
上械集团或注入鱼跃医疗
鱼跃医疗目前在家用医疗器械业务方面拥有优势，但在大型医疗器械方面比较薄弱。鱼跃科技一旦竞购成功，其在医学影像业务等大型医疗器械方面的实力将上一台阶。
另外，华润万东和上械集团多年经营和覆盖了全国的医院销售渠道网络，对鱼跃医疗的销售渠道有极大丰富。
鱼跃医疗公告，控股股东竞购成功后，将与华润万东、上械集团进行资产整合：首先，为解决与万东的同业竞争问题，鱼跃医疗将剥离占比不到10%的医学影像业务，将所有设备存货和人员全部出售给万东。
其次，对鱼跃医疗最为重要的是，在大股东成功收购上械集团6个月内，上械集团将注入鱼跃医疗。
公开资料显示，上械集团的经营范围为，各类医疗器械经营（体外诊断试剂除外），从事货物及技术进出口业务，在医疗器械领域内的技术服务。2013年7.45亿元的营收超过鱼跃医疗2013年总营收的50%，一旦注入将对鱼跃医疗的业绩产生数量级提升。如进展顺利，鱼跃医疗预计在2015年上半年可完成上械集团注入。
根据4月15日鱼跃医疗公布的2013年年报，公司实现营业收入14.24亿元，2012年该值为13.12亿元，2011年，该值为11.7亿元，公司连续三年的营业收入总和为39亿元。
停牌多日的鱼跃医疗已于今天上午复牌，由于重组存不确定性，复牌后一字跌停，报27.59元/股，跌幅达9.98%。
作者：钟可芬来源一财网)
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