瑞银(UBS)4月29日宣布,近日作为独家牵头经办人,协助中国建设银行(亚洲)股份有限公司成功发行了3亿瑞士法郎A2级高级无担保债券。本期债券是中资公司首次公开发行的瑞士法郎债券,也成为首宗大中华地区发行人公开发行的瑞士法郎债券。
从发行规模来看,该项交易同时为2011年2月以来亚洲金融机构发行的规模最大的瑞士法郎债券,也是2014年初至今新兴市场金融机构发行的第二大瑞士法郎债券。
"本次90%以上的认购来自瑞士投资者,包括养老基金及保险机构等等,这反映了其对于投资中国市场的浓厚兴趣。相信这将为地区内其他发行人接下来的顺利发行铺平道路。"瑞银证券中国债券资本市场部主席毕学文表示。
瑞银4月29日发布的公开信息显示,当期债券的票面年利率为每年1.375%,评级为A2级,期限5年,将于2019年5月28日到期。
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