大智慧阿思达克通讯社5月14日讯，中国银行14日公告称，拟在境内和境外分别发行不超过6亿、4亿优先股。业内人士向大智慧通讯社表示，未来若陆续通过优先股补充一级资本，大行将全面受益于资本监管松绑，支撑未来业务稳定增长，但于股价，提振作用并不会很明显。
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中国银行14日公告称，拟在境内发行不超过6亿股优先股，募集资金不超过600亿元；在境外发行不超过4亿股优先股，募集资金不超过400亿元，合计融资千亿，中行成为首家同步推出境内、境外优先股发行计划的大型商业银行。也是继广汇股份、浦发银行(600000.SH)、农业银行(601288.SH/01288.HK)之后，第四家拟发行优先股的A股上市公司。
北京一家大型券商的银行业分析师告诉大智慧通讯社，从之前浦发、农行的例子看，优先股的发行并未对股市产生强势的提振，现在市场对于优先股已经审美疲劳，短期内不会改变银行股低迷的态势，但大行优先股的发行，有益于提升其资本充足率，以维持对高资本高消耗业务的稳定增长。
平安证券的最新研究报告称，以2014年1季度末一级资本充足率计算,本次发行将提升中行一级资本充足0.60个百分点,一级资本充足率从目前的9.58%提高至10.2%。
“不同于农行的股息率确定由基准+固定溢价的形式,中行的股息率将以固定利率模式发行。目前按照7%的股息率水平,中行的股息率相对10年期国债基准收益率水平溢价大约3个百分点左右。固定利率虽然使得中行丧失了部分浮动利率的灵活性优势,但也有助于公司成本的长期锁定。”平安证券称。
与浦发、农行相同，中行本次优先股将采取非公开发行、非累积股息支付方式。在赎回权利方面亦为有条件赎回。
中行表示，本次优先股采取固定股息率，股息率的具体方式和定价水平提请股东大会授权董事会，根据相关政策法规、市场利率水平、投资者需求和中行具体情况等因素，采取合法合规的询价方式，在发行时与保荐人（主承销商）协商确定。
中行预计，截至2013年末，按照上述发行规模的假设条件，中行发行前后的一级资本充足率由9.7%提升至10.34%，资本充足率由12.46%提升至13.09%。
(来源：大智慧新闻通讯社)
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