（一）土地成交建筑面积同比下降近三成
5 月，10 个典型城市土地成交建筑面积1907 万平方米，环比增长10.6%，同比下降27.6%。土地市场再度遇冷，一方面，由于年底的大量购地，多家大型开发商目前土地储备仍较为充足，在新房市场销售价格下行压力下，开发商的拿地热情会随之大幅减弱，土地市场必然受到影响；另一方面，5 月份多城市土地供应严重不足，其中北京、上海、深圳、天津都出现土地供应面积同比大幅下降的现象。
图1 10 个典型城市月度土地成交建筑面积走势
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从10个典型城市年初累计土地成交建筑面积增幅走势看，已经连续3个月同比负增长，延续了去年2月以来逐步下行的态势。预计今年，累计土地成交建筑面积还将继续处于负增长区间。
图2 10 个典型城市年初累计土地成交建筑面积增幅走势
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（二）20个月来土地出让金收入首次同比负增长
5 月，10个典型城市土地出让金收入578.0亿元，环比下降20.3%，同比下降24.6%。从土地出让金收入走势看，本月土地出让金收入同比环比均大幅下降两成以上，显示土地出让金收入情况明显弱于去年同期，20 个月来首次落入同比负增长区间。
图3 10 个典型城市月度土地出让金收入走势
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2014 年1-5 月，10 个典型城市土地出让金收入为4078.9 亿元，与2013 年同期相比增长48.9%，较2012 年同期大增255.9%。从历年情况看，今年1-5 月份土地出让金收入创造了历史新高，这主要与年初土地出让金大幅增长有关，尤其是1、2 月份出现的土地成交热潮。预计今年上半年，10 大典型城市土地出让金收入同比仍将保持大幅增长。
表1 2014 年1-5 月10 个典型城市同期土地出让金收入比较
（三）土地成交均价环比下降三成
5 月，10 个典型城市土地成交均价为3031 元/平方米，环比下降27.9%，同比增长4.2%，增幅收窄近60 个百分点。近期土地市场受住宅市场影响，整体有所放缓，但基本还处于平稳态势。预计今年上半年土地成交价格仍将保持高位水平，增幅趋于平稳。预计2014 年1 月，将成为本轮房地产短周期的地价最高值，年内地价将呈振荡式走低的态势。
图4 10 个典型城市月度土地成交均价走势
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二、一线城市土地成交量创近两年新低
5 月，一线城市土地成交建筑面积为388.6 万平方米，创下近两年来新低，环比下降35.6%，同比下降41.6%；成交均价为7012 元/平方米，环比下降13.3%，同比增长37.1%。土地市场较上月出现量价齐跌的态势。5 月一线城市土地成交量同比普遍下跌，只有深圳出现大幅增长，这与当地政府的推地节奏与推地质量相关。
图5 一线城市月度土地成交建筑面积及价格走势
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5 月，上海、北京、广州、深圳土地成交建筑面积环比增幅分别为-55.2%、-86.4%、52.5%、118.2%；上海、北京、广州、深圳同比增幅分别为-92.4%、-58.8%、-16.7%、568.1%。整体来看，5 月一线城市土地成交量以降为主，除深圳以外的一线城市同比均出现下降，而本月北京、上海成交量骤降的根本原因是供应量的大幅减少，5月上海全市仅供应14 副土地，供应建筑面积116 万平方米，同比下降了近8 成，而北京5 月份甚至出现零供应的现象。
图6 四个一线城市月度土地成交面积走势
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三、二线典型城市土地成交同比量价齐跌
5 月，二线典型城市土地成交建筑面积1518.3 万平方米，环比增长35.5%，同比下降22.9%；成交均价2012 元/平方米，环比下降4.8%，同比下降7.1%。整体来看，二线城市土地成交仍然处于历史低位，尤其近期出现诸如杭州、常州、成都等城市的降价风潮，开发商在二线城市购地可能会更为谨慎。
图7 二线典型城市月度土地成交建筑面积及价格走势
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总体来看5 月10 个典型城市土地交易量和出让金收入都处于历史低位。从城市看，本月一线城市降温较为明显。这与区域市场的土地供应步伐、地块质量以及房企拿地策略均有较大关系。总体而言，随着部分城市出现楼盘降价促销现象，土地市场正在出现降温苗头，并且已经波及到一向被开发商看好的一线城市。
本报告执笔人：上海易居房地产研究院研究员 吴晓君
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