光大银行二级资本债券发行正式开启

　　中新网北京6月9日电  (记者 魏晞)6月9日，光大银行二级资本债券发行正式开启。当天，光大银行在银行间市场招标发行162亿元人民币二级资本债券，招标利率区间为6.05%至6.45%，期限10年，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。

　　根据条款，光大银行在有关监管机 构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种二级资本债券。

　　2014年以来，多家银行已开始密集发行二级资本债券。此番光大银行在货币环境相对宽松、债券利率下行的背景下，选择发行二级资本债，招标利率区间较之前发行的银行相对较低。

　　参与认购光大银行本期二级资本债券的投资者涵盖了国有银行、全国性股份制银行、城商行及农商行。市场人士认为，随着资本补充渠道的多元化，特别是创新二级资本工具和优先股的推出，使得银行可以有更多选择来补充资本，并且可以避免融资对资本市场造成的冲击。光大银行此次发行二级资本债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充二级资本，提高资本充足率。

　　光大银行已于去年12月20日在香港H股上市，截至去年底，该行资本充足率提升至10.57%，核心一级资本充足率及一级资本充足率均为9.11%。此次光大银行二级资本债的发行可以提升光大银行的二级资本，实现资本结构的多元化，也有助于提升核心资本的增长。

　　作者：魏晞

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