上海本轮国资地产整合的第二大单至此落地，农房集团在经历了漫长的上市路后终
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**80亿元房地产资产注入海博股份**
根据重组预案，海博股份拟以其除物流业务相关资产外的其他资产及负债，与光明集团持有的农房集团72.55%股权中的等值部分进行置换，拟置出资产作价不足的差额部分，由海博股份向光明集团发行股份补足。
同时，海博股份向光明集团发行股份购买其所持农房集团72.55%股权作价超过拟置出资产的部分，向大都市资产、农工商绿化、张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳发行股份购买其分别持有的农房集团23.2145%、0.8109%、2.1672%、0.9514%、0.2499%和0.0606%的股权；向大都市资产发行股份购买其持有的农房集团子公司暨农房置业的25%股权。
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重组完成后，海博股份直接持有农房集团100%股权和农房置业25%股权，并通过农房集团及其子公司明旺地产间接持有农房置业75%股权。
为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，本公司计划在本次重大资产重组的同时，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。
经初步测算，募集配套资金不超过26.76亿元。根据拟募集配套资金的金额上限及发行底价8.16元/股初步测算，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份数量预计不超过3.28亿股。
公告显示，拟注入农房集团100%股权的预估值为79.5亿元，较农房集团合并报表归属于母公司所有者权益的账面价值（未经审计）43.25亿元增值36.25亿元，增值率为83.82%；较农房集团母公司报表所有者权益的账面价值（未经审计）35.13亿元增值44.37亿元，增值率为126.30%。拟注入农房置业25%股权对应的净资产账面价值（未经审计）为0.53亿元，预估增值0.26亿元，增值率为49.29%。
**动迁安置房业务拖累农房集团业绩，土储超300万平方米**
财务数据显示，2013年，农房集团实现营收100.59亿元，实现归属于母公司所有者的净利润3.39亿元。
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农房集团表示，公司2012年、2013年营业收入大幅增长、净利润下降的主要原因在于2012年、2013年农房集团业务收入结构中动迁安置房收入占比较高，相较于普通商品房，动迁安置房毛利率较低。因此，农房集团最近三年的营业收入增长，但归属于母公司所有者的净利润下降。
此外，农房集团表示，其具有二十余年的房地产开发经验，近五年累计开发量超600万平方米；截至2013年12月31日，农房集团土地储备300余万平方米（约4,600多亩）。
发稿：龚俞勇/何巨骉 审校：肖云祥/田新杰
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