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依顿电子7月1日上市定位分析

来源:财经综合报道
  依顿电子(603328)

  【基本信息】

股票代码 603328 股票简称 依顿电子
申购代码 732328 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 15.31 发行市盈率 23.2
市盈率参考行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 参考行业市盈率(2014-06-16) 39.98
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 13.78
网上发行日期 2014-06-19 周四 网下配售日期 2014-06-19 周四
网上发行数量(股) 81,000,000 网下配售数量(股) 9,000,000
老股转让数量(股)   回拨数量(股) 54,000,000
申购数量上限(股) 27000 总发行量数(股) 90,000,000
顶格申购所需市值(万元) 27 市值确认日 T-2日2014年6月17日(周二)

  【申购状况

中签号公布日期 2014-06-24 周二 上市日期 2014-07-01 周二
网上发行中签率(%) 1.70084633 网下配售中签率(%) 0.4592071
网上冻结资金返还日期 2014-06-24 周二 网下配售认购倍数 217.77
初步询价累计报价股数(万股) 816250 初步询价累计报价倍数 129.56
网上每中一签约(万元) 90.0140 网下配售冻结资金(亿元) 300.06
网上申购冻结资金(亿元) 729.11 冻结资金总计(亿元) 1029.17
网上有效申购户数(户) 575735 网下有效申购户数(户) 162
网上有效申购股数(万股) 476234 网下有效申购股数(万股) 195990

  【公司简介】

  公司一直专注于高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售,是国内印刷线路板行业的领先者之一。公司可为客户“一站式”生产服务,即由印刷线路板线路设计优化、小批量样板生产、批量生产和售后服务等构成的综合服务体系。产品广泛应用于计算机及相关设备、电子消费品、通信产品、工业控制、汽车电子、医疗仪器等下游行业产品上。公司先后通过了QS9000质量体系认证、ISO9002质量体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证,公司产品均通过美国UL认证,性能达到IPC标准。公司自主开发的RigidPCB(硬板)替代FPC(软板)技术研发项目被列为中山市2007年度第三批科技计划项目。公司先后被认定为中山市第一批工程技术研究开发中心、中山市市级企业技术中心、广东省省级企业技术中心。未来,公司将加快新产品的开发进度,扩大现有产品的生产能力,为国内外的客户提供各种类型的高质量印刷线路板产品,实现公司的跨越式发展,力争成为印刷线路板行业的国内龙头企业和世界一流企业。

主营业务 高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售
筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 年产110 万平方米多层印刷线路板项目 65001.92
2 年产45 万平方米HDI 印刷线路板项目 65800.2
投资金额总计 130802.12
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 6987.88
投资金额总计与实际募集资金总额比 94.93%

  【机构观点】

  申银万国:依顿电子合理价格14.30-17.88 元

  我们预计公司 14-16 年完全摊薄EPS 为0.72 元、0.87 元和1.02 元,参考同行业可比公司,基于谨慎原则,给予14 年20-25 倍PE 估值,合理价格为14.30-17.88 元。(申银万国)

  中金公司:依顿电子合理的估值区间为19-23倍PE

  我们预计公司2014 年属于三年调整期最后一年,2013-16 年收入复合增长14%,净利润享有13%的复合增长,假设本次发行9000万股,则2014-16 年EPS 分别为0.71/0.83/0.96 元。

  公司在A 股的竞争对手包括沪电股份超声电子、天津普林、超华科技中京电子以及兴森科技,行业2014E 估值水平在15-31倍,估值中枢为24 倍,考虑到依顿营收规模较大,并且2014 年仍处于转型期,给予其15%的估值折价,我们认为合理的估值区间应该在19-23 倍。(中金公司)

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business.sohu.com true 财经综合报道 http://business.sohu.com/20140701/n401594926.shtml report 5045 依顿电子(603328)【基本信息】股票代码603328股票简称依顿电子申购代码732328上市地点上海证券交易所发行价格(元/股)15.31发行市盈率23.2
(责任编辑:UF027)

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