青岛海尔表示,本次非公开发行后,公司总资产与净资产将相应增加,资金实力将得到有效提升,营运资金将得到有效补充,资本结构更趋稳健,财务风险进一步降低,盈利能力进一步提高,核心竞争力得到增强。
同时,公司还将与KKR在战略定位、物联网智慧家电、激励制度和绩效考核机制、资本市场和资本结构优化与资金运用、海外业务及并购,以及潜在的运营提升等领域进行一系列战略合作。通过整合KKR集团的全球资源和投后管理能力,提升公司在新产品开发、销售渠道管理和提升、品牌管理、市场推广、采购/费用、生产创新等环节的竞争力,提升盈利能力。
瑞银证券对此点评认为,今次定增正式完成,料将开启收购集团资产进程,有望增厚业绩,并预计公司对集团的资产收购有望陆续得到展开,主要包括:集团海外资产(海尔集团自建的和收购的);集团国内黑电、手机、电脑等3C 类资产;青岛海尔部分子公司的少数股东权益(集团持有部分)。
另一券商研究员表示,作为三大白电之一的青岛海尔费用率上一直高于另外两家,KKR的入股,配合公司的股权激励计划,有望对生产创新等环节再造,从而提升盈利能力。
发稿:李会媛/古美仪 审校:于丽波/曹虹
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