据公告显示,发行人所属行业为公共设施 管理业(N78),中证指数有限公司发布该行业最近一个月静态平均市盈率18.32倍(截至2014年7月18日)。而长白山此次发行价4.54元/股对应的2013年摊薄后市盈率为20.25倍,高于行业平均市盈率。
另外,长白山此次发行股份总量为6667万股,全部为发行新股,无老股转让。回拔机制启动前,网下初始发行数量为4100万股,为本次发行总量的61.50%;网上初始发行数量2567万股,为本次发行总量的38.50%。
该公司对申购时间进行了调整,将原定于2014年7月22日和2014年7月23日进行的网下申购推迟至2014年8月12日和2014年8月13日;将原定于2014年7月23日进行的网上申购推迟至2014年8月13日。
长白山本次发行预计募集资金总额为30,268.18万元,扣除发行人应承担的发行费用后,预计募集资金净额为26,949.71万元。本次发行的发行费用预计3318.47万元。
据了解,该公司此次募集资金用于长白山国际温泉度假区建设项目,项目投资金额4.21亿元,拟使用募集资金2.7亿元,建设期为4.5年。
长白山主营旅游服务业,包括旅游客运、旅行社及温泉水开发、利用业务。今年上半年营收预计为4906万元至5159万元,同比增13%至20%;净利润预计亏损1425万元至1591万元,同比下降9%至22%。
多位业内人士曾表示,长白山盈利模式单一,且盈利主力受限季节等诸多条件,从其整体的成长空间看难以有爆发性增长,且募投项目盈利前景堪忧。
发稿:黄思瑜/古美仪 审校:胡怡琳
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