申银万国周四盘后发布研报,高管大幅增 持彰显对于公司业绩和中长期发展的信心,增持后6个月内不能反向交易,市场前期担心的减持压力消除。同时,核心还是关注基本面,管理层大幅增持本质还是缘于对于基本面的信心,看好公司作为行业龙头强者恒强趋势明显,新产品持续推出带动公司营收持续增长,维持盈利预测。
申银万国预计公司14-16年EPS分别为1.31元、1.62元、1.98元,同比增长25.5%、24.0%和22.2%,未来6个月目标价33元,维持“买入”评级。并认为未来伊利的利好将会不断涌现,预计体现在:加强国际合作、原奶成本持续性下降提升业绩增长确定性、二季度及下半年的收入增速有望逐步回升、高端新产品持续推出,常温酸奶安慕希尤为值得关注、电视+网络营销立体结合进一步提升品牌形象、博弈的因素将逐渐淡化、估值切换、沪港通实施等八个方面。
周四收盘,伊利股份收于26.54元/每股,上涨4.98%。
发稿:梅岭/王娟娟/古美仪 审校:季鹤俊
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