实习记者 王晟宇 北京报道
一场由蓝筹股主导的行情正如火如荼。
8月1日，上证指数在盘中创出2218.79的年内最高点位后不慎跳水，最终报收2185.30点，下跌16.26点。此前8个交易日，沪指已经续写连阳战绩，快速收复上半年失地。
基金在本次
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其中，主动型基金表现最好的，如华宝兴业资源优选6.79%的涨幅，相比指数型基金的表现仍然相形见绌。
面对突如其来的变化，不少基金经理开始紧急变更投资逻辑。
“最新的策略是关注受益沪港通的大盘蓝筹股。”8月1日，一位北京地区基金经理向21世纪经济报道记者指出，而不久前其还多次宣称，关注优质低估值成长股的建仓机会。
机构“翻牌”大蓝筹
货币政策持续宽松预期和沪港通的双重刺激下，以周期性行业为主的大盘股成为本轮上攻的主力军。其中，作为机构席位买入的重要风险标，7月22日-7月31日八连阳下上榜机构龙虎榜的股票无疑极具参考意义。
据21世纪经济报道记者统计，其中，有色金属板块成为上涨主力军。沪指8日连涨背后，共有8家有色金属行业上市公司现身涨停板。其中，罗平锌电（002114.SZ）以59.76%的涨幅高居首位。
截至7月31日收盘，有色金属板块自进入7月份以来整体上涨14.03%，涨幅在30%以上的个股数量达9只。
此外，中报业绩稳定的电气设备板块、房地产、汽车零部件、化学化工等周期性行业，也位居龙虎榜上榜前列。前期遭遇爆炒的军工板块、新能源板块，则逐渐于龙虎榜中消退。
在多位接受采访的基金人士看来，蓝筹股频繁遭遇增持背后，主要源于年内经济条件的逐步宽松为其日后上涨提供了坚实基础。
“在经济好转和政策拐点的背景下，蓝筹股具备低市盈率、低价和业绩增长的上涨条件，为大资金进入提供了较高的安全边际，后市仍有一定的反弹空间。”沪上一家基金公司经理对21世纪经济报道记者表示。
另一边，在大盘行情启动的头两日，创业板却出现持续下挫或也说明，机构资金开始在紧密调仓。7月23日、24日，沪指分别上涨0.14%和1.28%，同期创业板指数却大幅下挫2.73%和1.64%。
可供佐证的是，在沪指八连阳上攻之际，不少现身涨停龙虎榜的成长股，已经开始遭到机构抛售。
据同花顺IFIND统计，前期机构重仓的东方日升、万马股份等股票开始遭到机构席位卖出，其卖出金额分别为419.63万元和3738.07万元。
二八分歧仍现
沪指周连阳背后，后知后觉的基金开始趁上攻行情迅猛加仓。
据东兴证券7月29日出具的基金仓位报告，本周股票型开放式基金平均仓位是85.43%,较上周的82.3%提高了3.13 个百分点。
从基金仓位分布看，超过30%的股票型基金接近仓位上限，近30%的股票型基金仓位介于90%到95%之间。
而总体仍然较低的仓位背后，充分说明基金对后市的看法仍犹豫不决。
7月初，一位北京地区基金经理对记者指出，“在创业板下挫之际，要把握蓝筹股企稳反弹机会。”
7月上旬，该基金经理再度重申看好低估值、业绩稳定增长的大蓝筹白马股。“伴随沪港通的启动，国内投资者会更多借鉴国际投资者的理念和方法，利多相关蓝筹概念股。”
本轮行情启动前一日，该基金经理还表示，要关注受益港股通的一些低估值个股，具体包括房地产、建材、公用事业、中药和白酒等板块。
“沪港通即将开通提升蓝筹股估值水平，后市仍有一定反弹空间，看好银行、汽车、金融等绩优蓝筹股。”7月25日，沪指行情启动如火如荼之际，该基金经理再度重申其对蓝筹股的坚定看好。
但像上述基金经理一样，在行情启动前就“赌中”蓝筹股反转的仍是少数。前期创业板下挫之际，有私募基金人士向21世纪经济报道记者表示，“虽然这波创业板调整尚未见底，但一些质地比较好的成长股已经可以关注。”
该人士向记者指出，已经开始调仓，标的为部分前期涨幅较小、具有一定业绩预期的创业板个股。
东兴证券的基金监测报告也显示，本周（7月21至7月25日）股票型开放式基金中大盘股的仓位降低了0.35个百分点，中盘股仓位提高了2.9个百分点，小盘股仓位提高了0.58个百分点。
本周混合型开放式基金大盘股的仓位降低了1.21个百分点，中盘股仓位提高了6.07个百分点，小盘股仓位降低了0.31个百分点。
不过，由于基金目前手中仓位仍然较低，后续加码蓝筹股的空间仍然较大，“总的来说，创业板指数整体估值过高，多数创业板个股中报业绩不佳，成长性受到质疑，难以支撑这么高的估值，可能将继续向下修正。”前述沪上基金经理指出。（编辑 卜坚）
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