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投行为获天合化工IPO业务 争聘其CEO之女

来源:投资界
  北京时间8月4日晚间消息,据外媒报道,在长达近四年的时间里,多家投行都曾纷纷向中国天合化工集团示好,想要在这家公司的IPO(首次公开招股)交易中分得一杯羹。在这一段时间里,这些投行中有三家都曾聘用过天河化工集团首席执行官的女儿魏娇。

  据熟知内情的消息人士透露,投行因希望获得业务而聘用有人脉的中国人的活动在去年受到了监管审查,这使得上述三家投行中的两家对魏娇的受聘展开了内部调查,这三家投行均参与了天合化工集团IPO进程的不同阶段。

  天合化工集团最终于今年在香港IPO上市,筹集到了6.54亿美元资金,这是今年香港市场上规模最大的IPO交易之一。当时,曾聘用魏娇的两家投行—瑞士银行和Investec—都参与了这桩交易。另外一家曾聘用魏娇的则是摩根大通,但这家投行退出了天合化工集团的IPO交易,原因是美国监管机构开始对其聘用中国商界强人子女的活动进行调查。就目前而言,魏娇仍旧供职于瑞士银行,也就是三家投行中最后一家聘用她的银行。

  美国方面就此展开调查的依据是一项法律,其内容是禁止涉及政府官员或国有公司高管的行贿活动,因此这项调查并不适用于天合化工集团的案例,原因是该集团并不归属于中国政府所有。但据业内人士呕吐路,这项调查已经促使投行在作出聘用决定时变得更加谨慎。

  根据中国香港的监管规定,反腐相关法律将民营部门也覆盖在内。业内人士称,香港的监管官员一直都在关注上述美国调查的进展,并要求银行提供有关其聘用活动的信息。今年1月份曾有熟知内情的消息人士透露,摩根大通之所以要从天合化工集团的IPO交易中抽身而退,就是希望避免受到有关其聘用魏娇的审查。

  外媒称,通过与消息人士展开的对话,再加上诸多相关电子邮件的内容,揭示了天合化工集团为其IPO交易所采取的准备工作与三家投行争相聘用魏娇之举是如何交织在一起的。

  据熟知内情的消息人士透露,摩根大通最初将其聘用关系户的计划称作“子女计划”(sons and daughters)。但据内部电子邮件显示,这家投行聘用魏娇之举最终被证明是代价高昂的,原因是该行不得不屈服于魏娇及其家人的要求,向其提供更高的薪酬和特殊津贴。在魏娇受聘于摩根大通的两年以后,该行将她放入了“绩效改进计划”(这种计划旨在帮助工作表现需要改进或令人不满的工作伙伴,并要求其在一定的期限内有所改进)。

  在魏娇受聘之际,摩根大通的一名银行家曾受到内部询问,内容是求证聘用魏娇是不是为了确保该行能达成任何协议以获取业务。“是的,确实如此。”这名银行家在邮件回复中这样写道。

  魏娇是天合化工集团首席执行官魏魏瑄的女儿,她的叔叔魏奇则是该集团董事长。目前尚无迹象表明,监管机构正在就投行聘用魏娇一事展开调查。

  天合化工集团对此作出回应称,该集团是秉承公平和透明的原则来挑选投行的,并称其IPO业务从来都没有跟魏娇的受聘联系在一起。该集团还补充道:“魏娇是一名持证的金融行业专家,她从业于这一行业是很正常的。”魏娇在2012年于澳大利亚取得了MBA(工商管理硕士)学位及其他学位,她尚未就此事作出任何回应。

  在以上所述的三家投行中,Investec Capital Asia Ltd.是第一家聘用魏娇的银行。Investec首席执行官兼中国香港及内地业务负责人Ambrose Lam表示:“聘用魏娇与获得(天合化工集团的IPO交易)承销商身份之间并无任何联系。”

  Investec是在英国和南非两地上市的一家投行,该行称其在2010年底聘用魏娇为实习生。同年,Investec以贷款的形式对天合化工集团进行了6700万美元的投资,这笔贷款在后者IPO上市以前被转换为6.5%的该集团股份。

  天合化工集团的总部位于中国东北,这家公司的主要业务是生产特种化学品,其客户包括中国的大型国有能源公司等。天合化工集团在其公司网站上引用了英国浪漫主义诗人威廉·布莱克(William Blake)的诗句来描述其目标,并称其主题曲《天合正气歌》“向世人展示了全体天合人自强不息、坚韧不拔的精神风范和道德标准”。

  在魏娇开始她在Investec的职业生涯时,摩根大通正在努力争取参与天合化工集团的IPO交易,该集团最初的计划是登陆伦敦市场。“竞争便得非常激烈,我们需要从各个角度出发开展工作。”负责招揽天合化工集团的摩根大通投行家之一Chris Hsieh在一封内部电子邮件中这样写道。

  从摩根大通高管之间的邮件往来中可以看出,该行所谓的“各个角度”之一就是魏娇。据这些邮件显示,在一次电话会议上,时任摩根大通中国区投资银行首席执行官的方方曾向魏娇的父亲表示,该行对魏娇感到“印象深刻”,并表示:“我们愿意跟她深谈一下摩根大通所能提供的工作机会,从而为她提供启动自己事业的理想场所。”

  据熟知内情的消息人士透露,方方正在受到香港当局有关他在摩根大通的聘用活动中所扮演之角色的调查,并已离开了这家投行。Chris Hsieh曾担任摩根大通的董事总经理,但随后已经转投高盛集团旗下香港部门,他拒绝就此事置评。

  在摩根大通对魏娇进行面试时,一名负责招聘事务的银行家曾在一封电子邮件中写道,人力资源部门不会最终完成魏娇的招聘程序,直到“我们确定可获得这项交易”时为止。不过,从这封电子邮件来看,无法确定“这项交易”所指的是否天合化工集团的IPO交易。另一名银行家则通过电子邮件对摩根大通合规部门提出的问题作出了回复,表示聘用魏娇与争取业务并无联系。

  这些电子邮件显示,摩根大通向魏娇提供了一份一年期的合同,但魏娇及其家人则希望获得更好的合同,并表示其他一些银行已经向她开出了更好的条件。于是,摩根大通就上调了魏娇的薪酬水平,才最终与其签约成功。

  电子邮件表明,在魏娇于2011年4月份开始供职于摩根大通的几天以后,她曾向该行抱怨称其没有像其他助理一样拿到住房补贴和奖金。邮件还显示,一名魏姓男子曾向摩根大通表示,魏娇将离开摩根大通并转投该行的一家竞争对手。从这些邮件来看,这名魏姓男子要么是魏娇的父亲,要么是她的叔叔,但并未明确指名。

  一封电子邮件显示,Hsieh敦促摩根大通满足这些要求,称其认为如果魏娇离开摩根大通,则将“对我们的地位和经济收益造成重大影响”。于是,摩根大通再一次满足了魏娇的要求,在她入职短短几个月以后就再度给其加薪,并向其提供了住房补贴和一份永久性的劳资合同。

  邮件还表明,摩根大通原本以为自己将会成为天合化工集团IPO交易的独家承销商;但在就魏娇的福利待遇进行谈判时,该行获悉天合化工集团已经聘用了其他三家投行来承销其IPO交易,这意味着摩根大通的潜在服务费收入将会减少。

  “真是好啊—我们是否能把这名应聘者送回去呢?或许是在四家投行之间轮流就职也不错啊。”摩根大通的一名银行家写道。天合化工集团最终放弃了在伦敦IPO的计划,但仍计划在香港挂牌。

  据熟知内情的消息人士透露,就工作表现而言,魏娇所获得的评价好坏参半,她的语言和沟通能力以及积极的工作态度颇受褒扬,但同时被批评为缺乏关注细节的能力以及缺少行业知识。电子邮件显示,Hsieh的一名同事曾在2012年2月份向其发问道:“我们为你聘用的助理魏娇—我们能让她去做一些真正的工作吗?抑或是她是"受保护物种"?”

  消息人士称,在2013年7月份,也就是魏娇加入摩根大通的两年以后,该行将她加入了绩效改进计划。随后,魏娇在同年8月23日辞职。而在她辞职的两个星期以前,摩根大通披露信息称,美国监管机构正在对该行的亚洲招聘实务进行调查。目前尚无迹象表明这两桩事件之间存在联系。

  据消息人士透露,大约就在同一时间,瑞士银行收到了来自于天合化工集团的非正式通知,后者称其将聘用瑞士银行为IPO交易承销商。2013年10月份,魏娇被瑞士银行聘用。据天合化工集团提交的IPO招股书显示,该集团在今年1月份正式聘用瑞士银行为IPO承销商。

  另有熟知内情的消息人士称,今年2月份瑞士银行开始调查魏娇是如何被聘用的。消息人士透露,该行旗下全球资本市场亚洲负责人朱俊伟和执行董事邬晓林曾被停职。一名消息人士称,瑞士银行的这项内部调查的重点是魏娇被聘用的过程,而并非她是否符合其岗位职责的要求。随后,朱俊伟复职并在天合化工集团的IPO交易筹备工作中扮演了中心角色,而邬晓林则离开了瑞士银行。

  今年6月份,天合化工集团在香港IPO上市,筹集了6.54亿美元资金,这项交易的主承销商是瑞士银行、美银美林和摩根士丹利。在2012年3月份,摩根士丹利曾向天合化工集团投资3亿美元。Investec则在这项交易中担任簿记行,并保留了该行所持天合化工集团的大多数股份。

  据天合化工集团的IPO招股书显示,其IPO交易所牵涉到的所有投行总共获得了相当于IPO收入2%的佣金,而三家主承销商还额外获得了270万美元的服务费。

  自IPO上市以来,天合化工集团的股价已经上涨了36.3%,截至上周五收盘为止报2.44港币(约合31美分)。相比之下,同期恒生中国企业指数的涨幅为7%。
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(责任编辑:UF047) 原标题:投行为获天合化工IPO业务 争聘其CEO之女

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