自“无禁区”改革发令枪响以来，兵工集团旗下多个子集团改革动作频频。继北化股份 、华锦股份 “先行一步”后，近日，兵工集团各板块以积极落实会议精神为名推出了面向自身的改革计划，其中有相当部分与上市公司有密切联系。
其中，最引人注目的是北方华锦化工集
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据此前公告 ，华锦集团拟向中兵投资管理有限责任公司转让其所持有的5.91%华锦股份股权。这是北化股份后，第二例兵工集团内部的股权梳理行动，获得市场的一致认可。短短四天，华锦股份股价就上涨了40%。
兵工集团的“无禁区”改革并非偶然。今年5月，华锦股份召开董事会，选举了新的董事长李春建。微妙的是，李同时还担任北化股份的董事长。市场人士认为，这一任命颇不寻常。在此之前，李春建已经被任命为华锦集团的董事长，显示兵工集团的资本运作已具有一个完整的规划。
除市场已有一致预期的华锦集团外，兵工旗下另外两家子集团的动态也十分值得关注。晋西车轴控股股东晋西工业集团有限责任公司提出以激发内在动力为重点，加快科研项目研制进度。要加快列入年度设计定型和订货计划产品的工作进度，加大重大专项、重点型号项目的科研攻关力度。并建立全市场化的军、民品运营管控机制，完善激励约束机制，更加突出业绩与贡献，加快提高市场化运作水平。此外，还要积极推进晋西火箭研发中心的建设工作，按节点推进拓达门机产品混合所有制改造试点工作，用改革的思维和方法解决发展中的难题。
对于改革，内蒙古北方重工业集团有限公司的表达则更为直白。其提出，产业结构调整要在“优”字上用气力。按照“核心业务上市、民品主业改制、非主营业务退出、办社会职能移交”的思路，结合公司实际深入推进产品产业结构调整，促进产业转型升级优化。同时，还要坚持用创造的思维、创新的内容、创效的结果，编制公司“十三五”规划，确保军品进入国家“重要”层面。目前，内蒙古北方重工业集团持有上市公司北方股份 35.44%股权，为其第一大股东。
兵工集团这盘改革大棋怎么下，且拭目以待。
国防军工：改革热潮，强军呼声催军工行情
核心观点：
7月军工行业整体表现强于市场，特别是陆军装备类公司表现抢眼，主要是兵器工业集团表改革推进决心，明确改革“无禁区”；政府反腐广度依然、深度加强，彰显当前政府改革决心。
对于强军，我们认为需要从装备现代化、国防信息化角度选择核心装备供应商，比如航空动力、中航电子、海格通信、成飞集成等。对于体制改革预期，集团资产整合我们认为可以根据趋势确定性和重组难易程度选择，比如：兵器工业集团的北方创业、光电股份；中船工业集团的中国船舶，中船重工集团的风帆股份；中航工业集团的中航机电、成发科技；航天科技集团的航天电子；航天科工集团的航天电器、航天晨光等；事业单位改制难度较大但趋势较确定，可能的受益空间较大的公司有比如中航电子、国睿科技等公司；体制改革还涉及到激励机制改革等等，我们判断中航工业集团、中船重工集团、中国电子及地方国企可能会走在前面。
对于后续对产业政策的预期，我们判断，国家将继续推进通用航空产业的发展，会推进空管划设、基础设施建设等方面的政策；在北斗导航应用上，预计会在技术和增强型设施上继续加强，在公务用车等领域会加大推广；对于具有战略意义的航空发动机技术，预计会推出相应的推进计划和专项；军品生产科研许可、军品定价政策的改革也将会逐步推进。
我们判断周边局势、行业变革、政策等催化剂因素后续仍然会此起彼伏，我们维持年初策略的观点：改革和强军是全年军工的主线，关注强军装备类公司和受益国防工业变革的公司。8月，按惯例将是半年业绩报密集公告期，综合市场和催化剂因素，我们继续推荐受益于军民融合政策、强军装备需求的公司，8月我们的军工组合为：中航光电、航天电器、海格通信、海特高新、航空动力、国睿科技。
风险提示：军工企业改革的推进和相关产业扶持政策的出台具体时间具有不确定性；军工新产品的研制进度和对公司的业绩影响具有不确定性；军工股有估值溢价较高随市场调整的风险。（广发证券）
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