建设银行旗下香港子公司建行亚洲成功发行总值7.5亿美元符合巴塞尔协议III的二级(Tier 2)次级(subordinated)美元计价债券。此次债券获得市场的热烈追捧,总共获得175个账户超过35亿美元的总认购额,超购3.7倍。
根据销售文件显示,该批债券年期10 年,票息4.25%,按票面值的99.577%发行,实际收益率为4.345%,相当于5年期美国国债收益率加约275点子。
由于市场需求殷切,此次债券发行的收益率低于原定指导价。债券发行人周三拟定的价格指导区间为5年期美国国债收益率高3个百分点,即4.6%。
文件显示,建设银行有权在债券发行5年后赎回,并且这些债券的息率在5年后将重设。建设银行计划将此次离岸债券发行获得的资金用于扩充二级资本,支持未来业务发展。
据消息人士透露,此次债券发行86%的份额由亚洲投资者认购,14%分配给欧洲投资者。而按机构投资者类别区分,34%的投资者为保险公司,基金占33%,私人银行客户占24%,银行则占9%。
惠誉国际评级(Fitch Ratings)授予债券A-评级,穆迪投资者服务公司(Moody"s)则评级是Baa1。
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