借着科研院所改革的东风,天地科技大手笔拿下了大股东旗下的两所研究院资产,以进入盈利能力更强的安全技术与装备领域。
6月25日停牌至今的天地科技于今日揭开重组预案的面纱,公司拟向大股东中国煤炭科工定增购买其所持的重庆研究院、西安研究院及北京华宇100%
股权,总价预计为53.59亿元。其中,重庆研究院100%股权预估值为21.86亿元;西安研究院100%股权预估值为25.62亿元;北京华宇100%股权预估值为6.11亿元。根据标的资产预估值以及调整后股份发行价格8.61元/股计算,本次公司向中国煤炭科工发行的股份数量约为6.24亿股。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行底价亦为8.61 元/股,拟募集配套资金总额将不超过17.86 亿元。
本次交易前,中国煤炭科工持有天地科技61.90%的股份,系天地科技控股股东,国务院国资委[微博]为实际控制人。本次交易完成后,控股股东与实际控制人均保持不变,不构成借壳上市。
据了解,此次注入的重庆研究院、西安研究院专注于安全技术与装备领域,主营业务为煤炭安全技术服务和配套装备;北京华宇专注于煤炭清洁高效利用和煤炭安全绿色开采领域,主要业务为洁净煤技术的应用。
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公告显示,重庆研究院前身为“煤炭工业部煤炭科学研究院重庆研究所”,成立于1964年,中国煤炭科工持有100%股权,其实际控制人为国务院国资委[微博];西安研究院前身为“煤炭科学研究总院西安分院”,系成立于1956年的事业单位,后更名为“中煤科工集团西安研究院”,2013年改制为有限责任公司;北京华宇的前身为“中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司”,成立于2001年12月18日,是由中煤国际工程设计研究总院和煤炭工业部选煤设计研究院以货币共同出资设立的有限责任公司。
在业界看来,上述两家研究院是我国煤炭勘探与安全技术领域的一流科研院所,代表了我国煤炭安全技术服务的最高水平。其中,重庆研究院在瓦斯灾害防治领域堪称技术权威,而西安研究院则在水灾害防治上具有优势。有评论认为“天地科技此次相当于摘取了煤炭安全领域皇冠上的明珠”,公司也由此进入盈利能力更强的安全技术与装备领域。值得注意的是,三家标的公司2013年度净利润合计近8亿元,几乎与上市公司2013年度的净利润相当。
同日,天地科技披露的2014半年报显示,公司上半年营业收入49.9亿元,同比下滑7.8%;归属于上市公司股东的净利润3.5亿元,同比增长8%;基本每股收益0.29元。
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