全球金融市场一览
美股周 四先扬后抑并以小幅下跌报收,欧银降息一度令三大股指创下日内新高,但市场畏高心理再现且投资者在周五美国非农数据公布前情绪谨慎。
道琼斯工业平均指数下跌8.70点,收于17,069.58点,跌幅为0.05%;标准普尔500指数下跌3.07点,收于1,997.65点,跌幅为0.15%;纳斯达克综合指数下跌10.28点,收于4,562.29点,跌幅为0.22%。
欧股大幅收涨,泛欧绩优股指数触及六年半高位,因日内欧洲央行进一步降息,并推出购买资产计划以试图提振低迷的欧元区通胀。同时乌克兰东部有望达成就停火问题达成协议,刺激风险情绪走强。
英国FTSE100指数收报6877.97点,上涨4.39点,涨幅0.06%;德国DAX指数收报9724.26点,上涨97.77点,涨幅1.02%;法国CAC40指数收报4494.94点,上涨73.07点,涨幅1.65%。
美债收低,十年期美债收益率自低位上扬,收涨4个基点至2.45%。欧央行降息和购买ABS令市场避险情绪降温。
多数欧元区国债收益率和货币市场利率下滑,因此前欧洲央行进一步降息,并宣布计划购买资产,以试图刺激停滞的欧元区经济。
西班牙和意大利10年期国债收益率收盘下挫12个基点,分别报2.17%和2.36%。希腊10年期国债收益率急挫16个基点,收报5.70%。德国10年期国债收益率一度跌向上周触及的纪录低点0.867%,之后反弹小幅收高。
美元指数录得去年8月来最大单日升幅,欧元兑美元创下近三年最大单日跌幅,因此前欧洲央行降息,并宣布将推出购买资产计划以对抗通缩风险,而隔夜公布的美国就业数据向好,增添今晚出炉的非农数据的信心。
欧元兑美元北美时段尾盘暴跌1.58%,报1.2941,略高于稍早触及的1.2921的14个月低点。美元指数暴涨1.15%至83.83,美元兑日元升0.44%至105.24,澳元兑美元上涨0.11%至0.9352;英镑对美元重挫0.74%至1.6338,受低通胀和苏格兰独立公投影响,英国央行加息预期降温。
有“恐慌指数”之称的CBOE波动性指数(VIX)上涨2.27%,收12.64。
外盘商品期货速递
国际金价周四收阴并刷新两个半月低位,日内欧洲央行意外降息至纪录新低,并称将推出资产购买计划,导致美元指数录得去年8月来最大单日升幅,同时俄乌有望在周五就乌东部停火达成协议,避险情绪降温。
纽约商品交易所12月主力黄金期货合约下跌3.80美元,收于每盎司1266.50美元,跌幅是0.30%。现货黄金下跌7.75美元,跌幅0.61%,收报1261.58美元/盎司。
国际油价收挫1%左右,日内欧洲央行宣布降息及资产购买计划,美元指数录得去年8月来最大单日升幅,而EIA报告显示美国上周原油库存降幅不及预期,且精炼厂利用率自高位回落致需求疲软担忧再起。
纽约商品交易所10月主力原油期货合约下跌1.09美元,收于每桶94.45美元,跌幅是1.14%。洲际交易所的布伦特原油10月主力期货合约下跌0.94美元,收于每桶101.83美元,涨幅是0.91%。
LME基本金属全线收高,期镍攀升至七周最高,投机客因担忧菲律宾可能效仿印尼限制矿石出口而重返市场。三个月铜、铝、锌、镍、锡和铅期货分别收涨0.38%,涨1.25%,涨1.40%,涨1.68%,涨0.70%和涨0.77%。
CBOT农产品方面,小麦期货收挫1.01%,受累于技术性卖盘和对美国供应的需求疲弱。玉米期货收盘下跌约1.53%至四年低位,受累于技术性卖盘和美国玉米收割即将展开,预计本作物年度玉米收成创纪录。大豆期货收挫1.63%,受豆粕期货大跌拖累,且种植天气良好巩固了美国今秋丰收的预期。
ICE商品方面,期棉收低0.8%,成交清淡,因预期供应庞大,将超过实货需求。原糖期货暴跌3.1%至七个月低位,因市场担忧需求预期利空,以及短期供应充裕,而止损卖盘令跌势加速。
国际宏观要闻精选
美国经济数据方面,8月ISM非制造业指数59.6,远超预期的57.7,创九年新高显示经济在三季度复苏延续早前强劲的势头。8月ADP私人就业者增加20.4万,创今年3月以来最低,不过仍超20万,预期增加22.3万人,前值修正为增加21.2万人。上周初请失业金人数小幅上升0.4万至30.2万,略高于预期30.0万人和前值29.8万人,不过领取失业金的总人数创7年新低。7月贸易赤字缩小到405亿美元,创今年1月以来的最低水平,好于预期赤字424亿美元,但非石油类贸易逆差仍居高不下。
欧洲方面,欧洲央行周四意外宣布下调指标再融资利率10个基点至0.05%,同时央行宣布下调隔夜贷款利率至0.30%,并下调存款利率至-0.20%。而在稍后的新闻发布会上,欧洲央行行长德拉基宣布将在10月开始实施资产支持证券(ABS)购买,以帮助释出欧元区贷款,并且透露已讨论实施QE。
英国央行日内宣布,将该行基准官方银行利率维持在纪录低点0.5%不变,维持量化宽松总额于3750亿英镑不变。德国7月季调后制造业订单月率攀升4.6%,录得2013年6月以来最大升幅,远超预期增长1.5%,前值修正为下跌2.7%。
消息面,乌克兰总统波罗申科周四在威尔士参加北约峰会期间透露,他将在当地时间周五北京时间19时于白俄罗斯首都明斯克召开三方联络小组会议期间,向乌克兰总参谋部下令,要求乌东部地区实施双边停火。
发稿:姚辉/何巨骉 审校:李书成
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