雪莱特拟定向增发收购LED资产，继续发力重点业务板块

　　大智慧阿思达克通讯社9月11日讯，雪莱特(002076.SZ)周四发布公告，拟通过定向增发和现金支付相结合方式购买富顺光电科技股份有限公司100%股权并募集配套资金，股票今日起复牌。

　　根据公告，公司此次拟向陈建顺等20名交易对方合计支付4324.25万股上市公司股份(折合对 价约4.21亿元，占此次交易总对价的85%)和0.74亿元现金对价(占此次交易总对价的15%)，以收购该等交易对方持有的富顺光电科技股份有限公司(下称“富顺光电”)100%股权。

　　此外，向柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者共7名特定投资者发行股份募集配套资金，发行底价为9.73元/股，配套资金总额为1.26亿元，募集配套资金不超过本次交易总金额(此次收购对价与本次配套融资金额之和)的25%。

　　公告指出，配套募集资金中的0.74亿元将用于支付购买标的资产的现金对价，剩余部分在扣除相关发行费用、各中介机构费用后，将以增资形式用作标的资产富顺光电的运营资金，以提高并购重组的整合绩效。若配套融资未实施成功，此次交易中的现金对价0.74亿元将由上市公司以自筹现金支付。

　　据悉，富顺光电是国内领先的LED照明与显示应用产品及系统解决方案提供商，拥有城市及道路照明工程、电子工程、建筑智能化工程以及钢结构工程专业施工资质。

　　雪莱特主营业务则为LED照明、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品等。其中，LED照明是公司重点培养、快速发展的重点业务，2013年销售收入同比增长3.86倍。

　　因此，公司方面认为，此次收购将有助于发挥双方在市场、品牌、人才、技术等多方面的协同效应，有助于雪莱特积极把握LED应用领域高速发展的重大行业机遇。

　　发稿：沈栋琴/曹敏慧 审校：曹开虎

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