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阿里股票认购火爆 基金“打新专户”已筹数十亿

来源:第一财经日报 作者:关健

  9月10日这天是阿里巴巴集团执行主席马云的50岁生日,远在美国为公司上市进行路演的他得到了承销商送来的一份特殊礼物,一幅来自中国的扇面画。但与这份礼物相比,各路机构对阿里巴巴股票的认购热情或许更令他兴奋。

  据外媒报道,阿里巴巴在路演开启后的两天时间

内收到的股票认购数已经超过了其全部发行规模。

  记者从一家专设阿里IPO打新账户的国内某基金公司了解到,一周时间已销售了大约数十亿元,购买门槛为人民币100万元。

  早在9月2日,某金融微信群里就贴出了基金公司设立阿里巴巴美股专户的销售广告。内容称,此为国内唯一专户,为人民币产品,与其他机构采用“混搭”策略(通过QDII项目下的投资配额体系)不同,该基金将100%投向阿里巴巴的美股IPO,号称中签率30%~50%。其锁定期为3个月,之后可灵活自主赎回,认购资格为人民币100万元起。

  《第一财经日报》记者联系上负责该基金销售业务的一位人士,据对方介绍,认购工作于11日中午12点结束,总销售规模正在统计当中,从大概9月4日开售后的一周时间里,募集了大约几十亿元的规模。

  据该销售人士透露,此次认购不对认购者身份进行过多限定,个人或机构投资者均可购买,只要满足人民币100万元起的门槛即可,最终中签率目前尚不确定。

  早在今年7月份,就有关于国内个别基金公司欲设立专户参与阿里巴巴IPO打新股业务的消息,当时透露预期门槛仅为1000元人民币。但上述人士透露,后来这个设想没有得到监管机构的批准,只认可了专户投资资格,后将门槛提高到100万元。

  此外,也有当时宣称欲设立阿里巴巴IPO专户的国内基金最终没有成功,但未对外透露其中原因。

  与内地基金公司开设的专户相比,香港的门槛可谓更高。据了解,目前部分券商推出了在香港代为认购阿里新股的服务,但只限拥有至少800万港元资产的专业投资者参与,散户被排除在外。

  据外媒消息,路演两天内投资人发出的股票认购订单已经超过了全部发行规模,不过这些订单的认购价位分布目前还不得而知。

  根据招股书,阿里巴巴此次将发行3.2亿股美国存托凭证,发行价区间为60美元到66美元。募集资金规模将达到211亿美元,如果算上最高15%的超额配售计划,融资规模将升至243亿美元。

  所谓超额配售权,是股票发行人授予主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%股份的权利,以平衡市场供需。

  另据外媒报道,阿里巴巴已在内部邮件中宣布,该公司从9月6日开始已经将普通股的每股公允价值上调至63美元。在最新招股书中,其公允价值为每股56至59美元。

  但对于上述超额配售情况以及提高公允价等问题,阿里巴巴官方并未就此回答记者的提问。

  阿里招股书显示,除瑞士信贷、花旗、摩根士丹利、摩根大通、高盛和德意志银行这6家主承销商外,阿里巴巴为此次IPO还选定了中银国际、中金公司、里昂证券、星展银行、汇丰银行、瑞惠银行、太平洋皇冠证券、加拿大皇家银行、美国投行史蒂夫公司、富国银行、法国巴黎银行、美国投行艾弗考尔合伙人公司、美国雷杰投资集团以及美国太阳信托罗宾逊汉弗公司等14家公司参与承销。

  《第一财经日报》记者联系上其中一家投行的内部人士,但对方以静默期为由没有透露股票配售等情况。

  值得关注的是,阿里此次IPO不设牵头行,与Facebook上市时选择摩根士丹利为牵头行、Twitter选择高盛做牵头行的方式迥异。分析人士认为,阿里想严格控制其股票承销规模,不设牵头行就没有一家投行能全盘掌握阿里的承销情况。

  根据计划,阿里巴巴路演的下一站是位于波士顿的四季酒店。

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(责任编辑:张津皖)

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