宝利来拟18亿收编新联铁，进军轨道交通领域

　　大智慧阿思达克通讯社9月19日讯，停牌近3个月的宝利来（000008.SZ）周四晚间发布复牌公告，拟通过发行股份及支付现金的方式收购北京新联铁科技股份有限公司（下简称“新联铁”）100%股份，交易对价为18亿元，并募集配套资金。这意味着宝利来将切入轨道交通领域。

　　 据方案显示，宝利来合计发行1.80亿股及支付2.5亿元现金用于购买王志全等89名交易对方合计持有的新联铁100%股份；并拟募集6亿元配套资金，其中2.5亿元用于支付现金对价部分，1.85亿元用于新联铁“轨道交通机车车辆检修设备产业化基地建设项目”及“研发中心建设项目”，剩余的资金则将用于支付本次交易的中介费用、补充新联铁流动资金，提高并购后的整合效率。 上述发行价格均为8.59元/股。

　　本次交易完后，宝利来总股本将增至553,892,627股。第一大股东宝利来实业持股比例拟由51.48%变更为28.22%，仍为公司的控股股东；自然人文炳荣直接及间接控制公司比例拟由57.77%降至为31.67%，仍为公司实际控制人。

　　据了解，新联铁致力于轨道交通安全检测监测技术、数据采集及分析技术和智能化维护技术的研发与应用，目前主要提供机车车辆运营维护、供电运营维护、站段车辆调度作业、工务运营维护四大系列产品。

　　截至2014年6月30日，新联铁总资产为8.51亿元，净资产为4.90亿元，其2012年度、2013年度以及2014年1-6月份净利润6290.14 万元、11143.62万元和431.62万元，分别占同期上市公司净利润的160.75%、489.66%、49.99%。

　　本次交易中，盈利补偿主体承诺新联铁2014年度、2015年度和2016年度扣非后的净利润分别不低于1.3亿元、1.69亿元和2.197亿元。若低于预期，则盈利补偿主体将按照约定对宝利来进行补偿。

　　宝利来原主营高端酒店经营与管理业务，此次交易后将增加轨道交通运营安全、维护业务。宝利来方面表示，本次交易能够丰富公司的产品及业务结构，提升公司的盈利水平，增强抗风险能力，有利于上市公司市场拓展能力、综合竞争能力、持续发展能力的提高。

　　发稿：黄思瑜/古美仪 审校：季鹤俊

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