新华网合肥9月19日电(记者程士华)19日,徽商银行成功招标发行首期信贷资产证券化产品(CLO),发行总额30.869亿元,此举标志徽商银行作为区域银行进入了资产证券化阵营。
据徽商银行投资银行部总经理吴耘介绍,本次资产支持证券发行总额30.869亿元,招标认购活跃,其中A档发行利率5.13%,全场倍数2.1倍,边际1.25倍,为目前城商行中同档次发行利率最低价,体现了徽商银行在银行间市场的投资价值认可度,为H股上市银行首家发行资产证券化产品。
据介绍,今年7月份,中国银监会通过《关于徽商银行和中诚信托开办徽商银行2014年第一期信贷资产证券化项目的批复》。根据银监会的批复,本次徽商银行信贷资产证券化项目总规模不超过33.369亿元人民币。本期资产证券化产品发起机构为徽商银行,受托机构为中诚信托有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司将作为证券登记、托管、结算机构。
作者:程士华
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