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“万人迷”阿里打新难 “赢家”现身解说如何获配新股(图)

来源:21世纪网-《21世纪经济报道》 作者:支玉香
本报记者 支玉香 深圳报道
 
  9月19日晚,阿里巴巴正式登陆纽约交易所,迎来了首日上市交易,首日阿里巴巴大涨38.07%,上市首日市值2314亿美元,成为全球第二大市值互联网公司。

  并不是所有机构能分得阿里巴巴一杯羹。记者了解到,公募基金中,华夏基金、博时基 金、汇添富基金、融通资本成功获配阿里巴巴新股。而这些能斩获阿里巴巴新股的机构无一例外,全都发挥了“关系”的作用。

  拼“关系”斩获新股

  失之东隅,收之桑榆。

  华夏基金投资阿里巴巴原始股的打新专户产品夭折后,在打新上收获颇丰。记者了解到, 在申购阿里巴巴新股时,华夏基金、华夏基金香港子公司最终分别获配200万美元、160万美元。

  有接近承销商人士向记者表示,华夏基金获配新股不少,和前期其打新专户产品夭折不无关系,阿里叫停了此前的华夏基金投资原始股的资管计划,所以出于补偿心态使得华夏基金获配新股不菲。

  博时基金同样成为了大赢家。博时基金今年以来陆续推出6只海外打新类产品,分别是博时基金海外淘新与配售资产管理计划、博时基金海外掘金1号资产管理计划、博时基金中信掘金1号资产管理计划、博时基金海外IPO及配售聚富1号资产管理计划,博时基金海外配售1号资管计划、博时基金海外配售2号资管计划,而上述六只资管计划全部中签;此外,博时基金旗下两只QDII产品,博时大中华亚太精选、博时抗通胀增强回报也均斩获阿里巴巴新股。上述六只专户资产计划和两只公募基金共计获得500万美元左右的阿里巴巴新股,在公募基金中获配数量较多。

  21世纪经济报道记者从博时基金的工作人员处了解到,这不是博时基金第一次成功淘金。上一次,博时基金擒获美股上市的京东商城。记者了解到,博时基金成功获配2500万美元京东新股。京东发行价为19美元/股,自5月22日上市以来京东股价最高摸至33.10美元。

  前述博时基金人士告诉记者,今年以来,博时基金国际业务部管理的资产规模已经增长超过6倍,总规模逼近300亿元。博时基金国际业务产品投资范围同样覆盖包括美国、日本、韩国、新加坡、爱尔兰等市场。“正是因为如此,博时基金积攒了研究资源和渠道优势。和阿里巴巴的承销商关系不错,所以才能拿到阿里巴巴新股。”上述博时基金人士表示。

  此外,记者了解到汇添富旗下的海外添富牛11号资产管理计划获得了17%配售比例。“我们下单金额为2800万美元,获得7万股配售,合476万美元,获配比例17%。按照开盘价计算,这7万股阿里股票,上市首日为我们的资产管理计划带来了172.9万美元(约1046万元人民币)的净利润,折合全部基金总额约5.7%的收益率。”汇添富基金如是表示。

  据了解,阿里决定此次发行只配售Long-Only Fund (多头策略基金,通常是长期投资,不做卖空),而不配售给对冲基金。所以像富达这样的基金基本上获得了各自订单量大约50%的配售比例,因为作为一只国内机构发行的资产管理计划,取得了很不错的成绩。

  汇添富人士同时表示:“本次资产管理计划我们很早就开始准备,并反复内部评估、酝酿已久,所以在执行中,也有备而来,以最快的速度完成审批、登记、开户等复杂的流程,保证了相关工作顺利进行。”记者了解到,该产品封闭期半年左右,存续期一到两年。

  融通资本也推出了“融通资本-中概通系列专项资产管理计划”,融通基金获配约200多万美元。

  空头“在路上”?

  9月19日晚,阿里巴巴上市,万众瞩目。

  彼时,深圳一家基金公司的海外业务老总私下表示,近乎100个群在讨论阿里巴巴的开盘价,如此之高的关注度,阿里巴巴马上就会见顶,空头已经在路上。

  上市首日,阿里上市收盘价93.89美元,比IPO定价高出38.07%,市值达2314亿美元,表现靓丽。

  然而,市场上此起彼伏阿里是翻版中石油的声音即上市为股价最高点,随后喋喋不休。

  深圳一位QDII基金经理在接受记者采访时表示:“刚刚上市的阿里巴巴不是我介入的对象。目前阿里巴巴处于顶峰时刻,我希望再等一等。”

  而北京的一家基金公司的海外业务负责人则称:“估计第一个建仓窗口应该是在明年4月到7月间,考虑到锁定期结束、季报、美联储加息等因素,将会有一波做空阿里的大浪潮。”

  前海开源基金执行投资总监、前海开源中国成长混合基金拟任基金经理徐立平向记者表示,短期的股价,阿里市值2300亿美元,腾讯是1500亿美元、百度是800亿美元,孰高孰低,投资者心中应该自有判断。

  不过,从中长期看,徐立平认为阿里不会是美股的中石油。他认为,中国电商的渗透率约为10%,美国为40%;随着中国移动互联网的迅速普及和电商物流渠道往三四线城市、甚至五六线的城镇农村下沉,中国电商的渗透率仍然有很大的提升空间;从另一个角度看,消费占中国GDP的比重还很低,电商行业将同时受益于消费蛋糕的扩大和渗透率的提升。

  但这并不代表热捧的阿里背后不无隐忧。徐立平表示,首先是市值空间的问题。百度、阿里和腾讯是中国PC互联网时代的三大巨头,百度上市后十年股价涨幅高达19倍;腾讯上市后给投资人带来了高达157倍投资回报的神话。但腾讯、百度上市时处于中国互联网的早期;阿里上市后的今天PC互联网行业已经非常成熟。从另外一个角度看,全球互联网排名第一的Google公司的最新市值是4095亿美元,全球科技类公司市值排名第一的美国苹果公司的最新市值是6045亿美元。预期阿里上市后能复制百度或腾讯过去的股价表现不太现实。如今,移动互联网对PC互联网的替代是大势所趋,腾讯通过微信抢到了移动互联网的第一张船票;O2O才是移动互联网未来的变现模式,各大巨头目前都已经充分认识到了这一点。因此,无论是从阿里具有优势的传统电商领域的增长态势,还是从可期的移动互联网时代的巨大市场看,阿里都将不会是美股的中石油。

  (本报记者 王丹对本文亦有帮助)

  作者:支玉香
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