恒泰艾普拟定向增发收购三油服公司，推进国际化综合性油服企业战略

　　大智慧阿思达克通讯社10月16日讯，恒泰艾普(300157.SZ)周四发布公告，拟向特定对象发行股份及支付现金的方式购买新疆新生代石油技术有限公司、APEX SOLUTIONS, INC.和阿派斯油藏技术(北京)有限公司的100%股权，进一步推进国际化综合性油服企业战略目标。

　　据悉，公 司此次非公开发行股票的发行价格为13.47元/股，待上述事项完成后，上市公司总股本将增加至6.49亿股。

　　公告称，此次交易标的公司均为油服行业公司，其客户主要为三大石油公司下属的油田单位及研究机构等。其中，新疆新生代石油技术有限公司(下称“新生代”)是石油天然气工程服务技术见长的专业司；APEX SOLUTIONS, INC(下称“美国阿派斯”)和阿派斯油藏技术(北京)有限公司(下称“阿派斯油藏”)是融方法研究、软件销售与集成、技术服务与咨询于一体的综合性油气勘探开发服务公司。

　　该笔交易资产作价合计84,500万元。其中，新生代100%股权作价为39,500万元，美国阿派斯100%股权作价为29,800万元，阿派斯油藏100%股权作价为15,200万元。

　　根据公告，为支付此次购买资产的现金对价，公司拟向元石资本、中再资产非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过28,000万元。

　　与此同时，交易对方分别对上述标的作出了业绩补偿承诺，同时双方也签订了业绩超额奖励。

　　由于油服行业业务涵盖范围广泛，仅依靠单一科技产品的内生增长不可能实现较全面的石油天然气(包括非常规油气)勘探开发等油服业务的产业链覆盖。因此，公司认为，实施对外并购是油服公司发展的必然选择。

　　公司指出，该笔交易是公司继续贯彻“三加战略”(加粗、加长、加宽)，完善和增强勘探开发软件销售与技术服务板块的重要举措，有利于上市公司建设国际化综合性油服公司战略目标的实现。同时，通过并购，有利于提高上市公司业务规模，增强上市公司的持续盈利能力。

　　恒泰艾普的主要产品和技术包括石油勘探开发软件和油气装备、井下设备和仪器技术的研发和产品化能力；勘探开发软件和油气装备、井下设备和仪器技术产品的全球销售能力；利用勘探开发软件和油气装备、井下设备和仪器进行全球技术服务的能力。

　　恒泰艾普预计今年前三季度可实现净利润0.89-1.05亿元，同比增长10%-30%。

　　发稿：沈栋琴/曹敏慧 审校：曹开虎

https://business.sohu.com/20141016/n405168326.shtml business.sohu.com false 大智慧阿思达克通讯社 https://www.gw.com.cn/news/news/2014/1016/200000382693.shtml report 2007 大智慧阿思达克通讯社10月16日讯，恒泰艾普(300157.SZ)周四发布公告，拟向特定对象发行股份及支付现金的方式购买新疆新生代石油技术有限公司、APEXSO