办公信息系统服务商立思辰欲加码在线教育及铁路信息安全。在停牌整整三月后，立思辰今日出炉定增预案，拟分别以3.63亿、5400万购买在线教育公司敏特昭阳100%股权以及铁路信息安全公司从兴科技30%股权，收购完成后，两公司将成为立思辰全资子
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具体来看，立思辰拟以支付现金及发行股份相结合的方式，向特定对象林亚琳等6名自然人购买其合计持有的敏特昭阳100%股权。其中，以现金方式支付敏特昭阳交易对价的33%，总计1.1979亿元；以发行股份的方式支付敏特昭阳交易对价的67%，总计 2.4321亿元，发行股份数为1054.2260万股。
同时，公司拟以向特定对象桂峰发行股份的方式，购买其合计持有的从兴科技30%股权，总计发行股份数为234.0702万股。
此外，公司还拟向公司实际控制人池燕明、副董事长及副总裁张敏、凌燕娜、杨涛、陈昊等非公开发行股份募集配套资金1.0425亿元，用于本次交易的现金对价支付。上述发行股份的价格均为23.07 元/股。
据公告，目前敏特昭阳着力于K12领域，以大客户销售模式（B2B）为主，主要从事互联网教育产品的开发推广和教育信息化的学科应用、综合服务，专注于学科领域的智能化、个性化、自主化的网络交互学习，拥有敏特英语个性化网络学习系统和敏特数学互动反馈系统等多学科的成熟产品，覆盖小学到大学。财务数据显示，敏特昭阳2012年、2013年及今年前7月营业收入分别为1559.8万、2319.1万、2231.5万，净利润分别为186万、1098.9万、1084.01万。交易对手林亚琳、马蕾、蒋鸣和等承诺，敏特昭阳2014年度净利润不低于3000万，2014年至2016年度净利润累积不低于1.092亿，2017年度净利润不低于4752万。
而另一收购标的从兴科技专注于铁路行业的通信维护管理系统的研发，提供从传输线路到智能监测以及网络管理的全套解决方案，其客户集中于铁路行业，2012年、2013年净利润分别为1833.7万、1798.8万。交易对方承诺，从兴科技2014年至2016年累积净利润不低于5850万。
申银万国《互联网教育行业深度报告》显示，五年后中国教育培训市场规模将达7000亿元，互联网教育规模接近4000亿元；在细分的K12领域，线下产业规模达2000亿元，互联网领域则达到1500亿元。而据中国铁路总公司预测，到2020年将在全国建成具有中国特色的铁路运输资讯系统，其总体水平将跃居世界前茅。
由此看来，本次立思辰收购的两公司均面临良好的发展前景。立思辰表示，收购敏特昭阳是公司实施教育业务战略、进军互联网教育的重要布局，有利于增强公司在线教育领域核心竞争力，同时与公司产品实现互补等。另外，收购从兴科技剩余30%股权，有利于加快公司在铁路信息安全领域的业务发展。
作者：⊙记者 严翠 ○编辑 邱江 (来源：上海证券报)
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