梅花生物并购伊品生物 资本助力生物发酵行业整合

　　中新网11月16日电  2014年11月15日，上市公司梅花生物发布公告，宣布拟以38.22亿向伊品生物全体股东非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的伊品生物100%股权。通过此次收购，梅花生物在全国乃至全球氨基酸行业的领先地位，氨基酸产业将迎来新的发展局面。

　　2 014年11月16日，本次收购的主要参与方梅花生物、伊品集团、中植资本在北大博雅酒店隆重举办“中植资本并购业务论坛暨梅花—伊品合作发布会”，多名行业专家、经济学家、金融机构高管共同探讨此次整合对生物发酵行业的深远影响以及资本助力产业升级。

　　发酵行业企业并购是大势所趋，双方合作打造行业巨头

　　公开数据显示，过去的10多年间，味精企业从200家整合到目前的近20家，经过多轮行业洗牌后，企业总资产约60亿元的企业屈指可数，梅花生物的总资产已达到197亿元，位居行业领先地位。

　　事实上，早有业内人士指出，为确保氨基酸对中国市场更好的供需平衡，公司并购已经不可避免。作为对环保要求非常高的发酵行业来说，较高的生产成本和竞争激烈的市场，都压缩了氨基酸产品的利润空间，因此企业间的整合，可以一定程度上优化各自的利润空间，共同提高上市公司的抗风险能力。与会专家认为，本次行业内巨头的整合将进一步优化发酵行业尤其是氨基酸类产品的竞争格局，提升国内氨基酸行业的整体竞争力和全球话语权。

　　一直以来，梅花生物立足生物发酵产业，以味精和氨基酸产品为主营业务，目前已经形成了一个庞大的产品谱系，旗下的二十多类产品横跨食品鲜味剂、饲料添加剂、医药中间体、多糖胶体四大重点领域。伊品生物在宁夏50强企业(含国企)中排名前20位以内，是自治区级龙头企业，是国家认定的企业技术中心、中国轻工业发酵行业十强企业。公司是以氨基酸、味精、复混肥及玉米副产品等生产与销售为主营业务的行业领先企业，与梅花生物同属于食品制造行业中的发酵制造业，有很多共同点和互通性，两者的结合基本可实现快速对接。

　　本次收购可谓强强联合，伊品生物拥有成熟的生产管理模式、研发水平、先进设备，以及优秀的管理销售团队，具备行业内不可多得的优质资产。通过本次收购，梅花生物将在原有的新疆和内蒙工厂基础上，继续拓展西部市场，推动西部少数民族地区经济发展。同时，继续巩固以管理创新和技术创新为动力、不断优化产品结构的战略目标，改进企业盈利模式，转变增长方式，全面提升公司的管理水平、技术实力、创新能力，增强在行业内的影响力，逐步实现由传统的生产型制造商向新型服务型制造商转变，由规模拉动型增长向技术创新驱动型增长转变。

　　从梅花生物的一系列动作来看，收购兼并将成为未来公司拓展业务、改进盈利模式的主要途径，借此增强行业影响力的同时，全面提升公司的管理水平、技术实力、创新能力，逐步实现由规模拉动型增长向技术创新驱动型增长转变，进而实现从传统的生产型制造商向新型服务型制造商转变的目标。

　　资本助力产业升级，中植资本做有责任的产业投资者

　　本次交易中引人瞩目的另一方为论坛的主办方中植资本。中植资本作为专注于行业龙头企业产业并购及投资的综合金融资本解决方案提供者，近年来在国内并购领域逐渐活跃。从其参与本次重组的安排可以看出其投资战略，2013年在氨基酸市场整体疲软的环境下中植资本投资5亿元成为伊品生物的战略投资者，之后协助并积极促成了与梅花生物的本次强强联合，在本次收购安排中中植资本的交易对价全部选择换股并表示将继续为上市公司的行业整合提供综合金融服务。

　　中植资本高管在本次论坛上表示：近年来资本和产业结合日益紧密，产业借用资本加快发展促使行业整合集中，中植资本要做有责任的产业投资者，在产业整合升级浪潮中贡献力量。世界500强中，虽然每家企业都有良好的管理和团队，但更多都是靠收购实现裂变式的扩张壮大，经历了众多次并购后成就伟业。在国内并购重组产业升级的大潮中，中植资本表示要坚定地协助行业龙头企业通过外延式扩张实现产业转型升级，同时对投资企业进行品牌、市场、管理、人才输出，实现战略协同和管理升级。

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