12月21日晚间,海通证券公告称,与各承配人已于2014年12月19日签订了认购协议,已有条件同意配发及发行而承配人已有条件同意认购合共19.17 亿股新H股,相当于已发行股本总额约20%,或者是已发行H股总数约128.43%;认购价为每股新H股15.62港元,总融资额达到近300亿港元。
15.62港元的增发价,相当于H股于最后交易日在香港联交所所报之收市价每股H股18.60港元折让约16%。而海通证券A股12月19日收于22.51元,H股增发价相当于A股的5.5折左右。
广州一位私募人士对《第一财经日报》称,短期内券商股难逃厄运,现在关于券商股的信息太多了,也包括了此前融资融券检查以及牌照可能放开的利空,但感觉短期找不到更多的利好了,在前期上涨幅度较大的背景下,估计真要来一波调整。
深圳某券商一位投行人士认为,这次海通证券H股增发融资不构成关联交易,大股东不用回避股东大会投票,或许是海通急于融资扩张,因此抛出这样的方案。
在H股股价远高于A股之际,2010年民生银行曾经抛出了A股增发方案,不过最终在中小股东不满下,取消了原定的定向增发募资215亿元的再融资方案,改为公开发行A股可转换债券,同时发行H股的方案。
亦有券商分析师称,短期内券商股或许会集体受到上述消息打压,不过长期来看行情依然值得期待;此前广发证券、华泰证券等公布了即将发布H股的计划,而多家券商也发布了股本融资或者其他重组的计划。融资融券业务将是券商未来一个较大的增长亮点,这需要较多资本金储备,未来杠杆的不断加大也是券商行业的大趋势。
作者:李隽
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