沱牌舍得集团混改方案亮相 支持地方经济为底线

　　中国证券网讯（记者 李小兵）等待了4个工作日后，15日，沱牌舍得集团有限公司38.78%股权挂牌信息终于出现在西南联合产权交易所的信息平台上，挂牌价12.1929亿元。至此，沱牌舍得集团“混改”正式步入实施阶段。

　　关键指标

　　由于此次“混改”涉及沱牌舍得集团

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　　值得注意的是，交易对“新沱牌舍得集团”提出的经营要求是：意向投资方承诺做大沱牌舍得酒业，2018沱牌舍得集团销售收入力争实现50亿元，税收10亿元。2020年，沱牌舍得集团销售收入力争实现100亿元，税收20亿元。

　　交易条件另外还包括，意向投资方在受让38.78%股权（33099万元）时，必须以其购买上述股权相同的价格认缴沱牌舍得集团新增11844万元注册资本金对应的股东出资，即增资11844万元注册资本需要投资者缴付的增资扩股金额底价为11844万元注册资本×7.5元/注册资本一元=88830万元，其中11844万元作为认缴注册资本，最终实际增资额超出11844万元的部分计入沱牌舍得集团资本公积金。

　　受让方资格

　　根据要求，意向投资方或其实际控制人须为在中国境内或港澳台地区注册设立的合法有效存续三年以上的企业法人，最近两年连续盈利且无重大违法违规行为。

　　意向投资方不存在下列情况：（一）存在数额较大的债务到期未清偿，且处于持续状态；（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（三）最近3年有严重的证券市场失信行为。

　　同时，意向投资方或其实际控制人最近一年末（2013年）经审计的总资产不低于人民币100亿元且净资产不低于人民币 20 亿元，2011-2013年连续盈利且每年盈利不低于2亿元。意向投资方需提供经审计的2011-2013年标准无保留意见的审计报告。

　　另外，挂牌信息显示，本次股权转让和增资扩股接受联合购买。若为联合受让，要求联合体中每个主体或其实际控制人都必须满足“受让方资格条件”中的相关内容。

　　当然，意向投资方必须在报名时向产权交易所缴纳4亿元人民币的交易保证金，并提供报名前10个工作日内出具的不低于10亿元人民币的银行存款证明。

　　至于价款支付期限，规定为协议生效之日起10个工作日内一次性支付。

　　未来品牌运营保护

　　从要求看，尽管将控股权让出，但当地政府依然提出了支持地方经济的“底线”。包括：意向投资方成功交易后，沱牌舍得集团及其现有下属子公司的注册地和税收解缴地必须永久保留在射洪县；意向投资方成功交易后，沱牌舍得集团对外项目投资尽可能优先投于射洪县境内；加强舍得品牌传承保护，确保舍得品牌不流出遂宁。

　　除此之外，交易完成后，意向投资方在报名时就必须接受沱牌舍得集团的职工安置方案。

　　对于企业经营，受让要求包括：认同沱牌舍得集团的产业发展战略，并承诺继续使用和发展沱牌舍得集团旗下的所有沱牌和舍得品牌；意向受让方及其控股股东、实际控制人及意向受让方控制的其他企业的主营业务不得与沱牌舍得集团控股的上市公司四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“沱牌舍得股份”）的主营业务（白酒生产）存在同业竞争；意向投资方或其实际控制人具备能促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力，能对沱牌舍得做大做强以白酒为核心的主营产业产生协同效应。

　　对于挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，交易信息披露说，若发生此情况，将选择网络多次报价竞价的方式确定受让方。