中新社北京1月20日电 (记者 陈康亮)中资企业中国中信股份有限公司(下称中信股份)20日发布公告称，通过收购可转换优先股及存量股权，由正大(CPG Overseas Company Limited)与伊藤忠商事株式会社合资设立的“正大光明”斥资逾800亿港元，获得了中信股份逾20%股权。
根据当天的公告，中信股份与正大光明20日签订认购协议，同意以约459.2亿港元的总对价向正大光明配发及发行约33.28亿股全额付清的公司可转换优先股。与此同时，公司控股股东之一、中信集团全资附属公司中信盛星也已与正大光明签订认购协议，同意以约343.67亿港元的总对价向正大光明出售中信股份约24.9亿股股份，占公告之日中信股份全部已发行股本的10%。
公告进一步指出，上述交易完成后，假设优先股全部转化为股份，正大光明将直接持有中信股份20.61%股权，而中信集团将间接持有公司59.9%股权。公司称，优先股可以以转换价转换为本公司普通股，该初始转换价为普通股每股13.80港元。
据介绍，正大光明为正大与伊藤忠设立的合营企业，各持有其50%股权。截至1月20日，正大光明持有中信股份2.49033亿股股份，占公司全部已发行股本约1%。
对于引入正大光明作为战略投资者的好处，中信股份方面认为，有利于公司股权结构进一步国际化和多元化，提升公司治理水平；募集资金以进一步发展公司业务，投资新兴机遇；进一步获取亚太地区乃至全球的业务机会；增强公司的资本基础，提升融资能力及灵活性。
另有分析人士指出，对三方而言，本次战略合作将创造更多跨行业、跨地区的潜在投资机遇和商业价值。中信股份、正大集团及伊藤忠在各自业务领域均具有重要影响力，本次战略投资及合作协议的签署将有助于各方发挥优势，共享资源，同时也能促进地区间的经济合作，推动亚洲贸易发展，实现互利共赢。
据悉，正大光明向中信集团购买股份及对可转换优先股的认购，预期将在获得相关监管机构批准，以及有关先决条件获得满足或取得豁免之后完成。
作者：陈康亮
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