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Apple Watch预计明日上市 业内激辩市场前景

来源:财经综合报道 作者:每日经济新闻 杨建 刘海军

  Apple Watch预计明日上市 业内激辩市场前景

  虽然仍是春寒料峭,但不少“果粉”的心情早已春意盎然。

  苹果将于3月9日(北京时间3月10日)举行新品发布会,Apple Watch有望成为本次发布会的主角。作为苹果主推的智能穿戴产品,Apple Watch还未上市便被市场寄

予厚望。那么,该产品能否续写iPhone当年的辉煌,进而改变智能手表以及可穿戴设备市场?产业链上哪些公司将成为这场智能穿戴设备炒作“风口上的猪”?《每日经济新闻》记者就此采访了多位业内专家和机构。

  在即将于3月9日(北京时间3月10日)召开的特别发布会上,苹果或将正式推出智能穿戴产品Apple Watch。由于集成了多种复杂的功能,Apple Watch被称作手腕上的“瑞士军刀”。

  业内预测,Apple Watch 2015年出货量保守估计将超过1500万块,该产品的发布意味着一个新的消费电子时代到来。不过,也有人对Apple Watch的市场前景并不乐观。

  姗姗来迟的苹果手表

  美国时间3月9日,苹果将举行主题为“Spring Forward”的特别产品发布会。市场普遍认为苹果会在此次特别发布会上公布Apple Watch智能手表。苹果官网也配合放出了Apple Watch的宣传页面和视频。

  从苹果官方发布的视频中可以看到,Apple Watch无论在产品功能、设计还是体验方面均大幅超越现有的腕带式穿戴设备。

  据了解,Apple Watch兼具效率、生活、娱乐、商业四大功能。在硬件配置方面,Apple Watch率先配备了Force Touch传感技术,能够在用户触摸屏幕的时候区分轻拍与按压,反馈上也配备了Taptic Engine线性制动器,有效帮助用户通过不同的震动方式区分不同的信息。外观方面,Apple Watch将推出三个版本:18款Watch系列、10款Sport系列、6款Edition系列。

  Apple Watch还具有六大独家新技术亮点:医疗传感器、无线充电、压力传感器、触觉反馈、蓝宝石和SIP封装。

  事实上,在苹果公司正式推出Apple Watch之前,华为、LG、三星、华硕、索尼、英特尔等公司都已经推出了自己的智能手表产品。

  能否续写iPhone辉煌?

  姗姗来迟的Apple Watch能否续写苹果iPhone当年的辉煌?业内对此产生了分歧。

  智能穿戴行业专家陈根告诉记者,Apple Watch将会重新定义智能手表。苹果智能手表的初衷与谷歌眼镜并不相同,苹果一直是以销售硬件产品为主导的企业,而谷歌则是以提供大数据搜索服务为主导的企业。苹果不仅要研发硬件产品,还要卖硬产品,因此苹果智能手表不会面临谷歌眼镜的命运。

  另一位业内人士指出,目前智能穿戴产业发展最关键的要素一是受制于产业链的限制;二是受系统平台的限制。而苹果Apple Watch的推出,将推动并加速智能穿戴产业生态圈的建立。另外一方面,由于Apple Watch是基于自身的系统平台进行搭建,将在一定程度上解决目前智能穿戴设备碎片化的局面,届时,数据整合将初步成形,基于可穿戴设备硬件本身之外的价值将开始凸显。

  民生证券认为,Apple Watch不仅将可穿戴设备的功能性进一步拓宽,更在设计方面成为业界翘楚,发布后将进一步推动可穿戴设备及供应链的热潮升级。

  市场研究公司Strategy Analytics执行董事Neil Mawstion对媒体表示:“Apple Watch将是点燃全球智能手表市场的催化剂。苹果公司的品牌知名度、忠实的果粉、强大的零售网络和完备的应用程序生态系统将确保Apple Watch取得成功。”

  然而,并非所有人都对Apple Watch持乐观态度。

  一位不愿具名的业内人士指出,关于Apple Watch的销售预期是基于iPhone和iPad在历史上的首年表现来判定的,但现在苹果面临的市场环境发生了巨大变化,所以,Apple Watch的处境已经今非昔比,它的竞争对手太多,其中Moto 360就是一个可怕的对手。Apple Watch定义的使用场景,计步、运动、心率、健康等都不够新,在这之前已有LG和三星等厂商在智能手表领域进行了深度挖掘,但效果不是很明显,没有一款能够真正流行起来。

  他认为,Apple Watch很难改变可穿戴市场的局面。智能手表必须有手机不可替代、不可或缺的功能或体验,才能被市场普遍接受。

  成都分云科技总经理李涛认为,Apple Watch面临的是一个新兴市场,相比成熟市场而言,其市场需求容量不是很大,也不可能像当初iPhone一样成功实现逆转。Apple Watch在功能上主打健康,是细分市场的差异化产品,而可穿戴产品是针对细分市场,特定族群推出的有针对性的产品,是做1%的市场里面100%的客户,至少目前Apple Watch很难复制当初苹果iphone手机的成功模式。

  另一名资深业内人士指出,Apple Watch的重量78g,较其他竞品重了不少,作为一款穿戴式设备,重量是一个颇为敏感的参数;AppleWatch的硬件配置已经达到了业内最高水准,但高配置也意味着高能耗,这意味着Apple Watch的续航能力并不出色。

  上述人士还表示,Apple Watch是和苹果生态绑定在一起的,是iPhone的搭档,缺点是不够开放。假如苹果将AppleWatch定位为iPhone的附属品,那么它和市面上其他智能手表没有什么不同,这样会限制其潜在的市场规模。人们期待的是一个即使脱离了手机也能正常使用,比如上网、操作各种APP的智能手表,但包括Apple Watch在内,大多数智能手表只能和附近的智能手机配合使用,无法替代其他设备。

  今年出货量或超1500万

  Apple Watch还未发布,各大机构已经提前对其2015年的出货量进行了预测。

  银河证券认为,由于Apple Watch的产品成熟度高和平台优势明显,上市后获得市场追捧是大概率事件,目前供应链传出苹果已初步备货500万块以上,预计2015年出货将超过千万块。

  Strategy Analytics预计,Apple Watch今年的出货量将超过1500万块,达到1540万块,将获得全球智能手表市场54.8%的份额。其他智能手表厂商一共将售出1270万块产品。

  摩根士丹利预计,今年苹果有望销售3000万块智能手表产品,Apple Watch将构筑消费者对智能穿戴设备的整体认知。

  而安信证券对Apple Watch 2015年的出货量进行了详细的分析和预估。安信证券研报指出,市场最关心的是供应链问题,其预测Apple Watch 2月份出货36万块,良率超过70%,已经进入量产;预计4月底之前供应链再出货200万块,良率提高到80%;5月开始单月出货量200万块,良率稳定在80%以上,进入大规模生产阶段。该机构预计,Apple Watch未来单月出货量将超过目前任何一款可穿戴设备全年出货量,此前业界最担心的供应链和量产问题,目前来看已基本得到解决。

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  企业争夺数百亿美元可穿戴市场 产品同质化严重

  ◎每经记者 杨建

  此前业内预期,2015年将是可穿戴设备的井喷期。然而,随着1月19日谷歌眼镜“停摆”,给行业泼了一盆冷水。

  如今,Apple Watch上市后能否重燃市场对可穿戴市场的热情?

  数百亿美元市场“蛋糕”

  Apple Watch就是苹果CEO库克多次强调的“革命性”新产品。《每日经济新闻》记者注意到,此前苹果在全球抢注Apple Watch商标后,便把钟表、手表等领域也纳入专利保护等级,这显示了苹果推Apple Watch的决心。

  业内预期,随着Apple Watch上市,可能会刮起一阵可穿戴设备的炒作之风。

  市场调研机构IHS预计,全球可穿戴设备销售额将从2012年的97亿美元增长到2018年的336亿美元,年均复合增长率高达22.9%。以出货量来看,可穿戴设备有望从去年的9000万台增加到今年的1.4亿台,年增速有望达到62%;其中,智能手表将成为可穿戴产品的先行者,出货量年增长率将达235%,比重将逐步上升。

  市场调研机构Gartner预测,2016年智能手表份额将达到可穿戴设备的40%。

  一位长期跟踪电子行业的券商分析师指出,可穿戴设备将成为未来的创新亮点之一,通过各式可穿戴设备,可以形成一切互联、无缝互通的愿景,市场潜力巨大。

  记者注意到,各大IT巨头已纷纷推出相关产品,如三星Galaxy Gear智能手表、爱普生智能手表PS-500等。国内厂商也在积极布局这一新兴市场,如果壳电子的智能手表Geak Watch、百度联合TCL发布的Boom Band手环、华为TalkBand B1等。

  谷歌眼镜意外“停摆”

  就在企业和机构纷纷看好可穿戴市场前景的时候,谷歌发布的一则消息却给市场泼了盆冷水。1月19日,谷歌宣布停止谷歌眼镜的“探索者”项目,同时还将关闭“探索者”软件开发项目,整体转入另一个部门。

  《每日经济新闻》记者了解到,谷歌眼镜是由谷歌公司于2012年4月发布的一款智能穿戴眼镜,它的亮相点燃了可穿戴设备的星星之火,之后可穿戴设备的发展呈燎原之势。谷歌眼镜引领的风潮得到其他公司的响应和不断改进,例如索尼对外推出智能眼镜产品Smart Eyeglass的原型机。

  谁也没料到,如今谷歌却打了“退堂鼓”。有行业人士告诉记者,谷歌眼镜的停售首先是成本过高,1500美元的价格使其难以得到大范围推广,谷歌眼镜也缺少可以展现其技术潜力的杀手级应用,此外,谷歌眼镜还因为在隐私、安全方面带来的问题使其饱受争议。

  智能穿戴行业专家陈根表示,真正制约谷歌眼镜发展的并不是硬件本身,而是在于“软”的层面,即大数据平台无法支撑其价值的实现。宣布第一代谷歌眼镜停售之后,谷歌将会花更多时间用于移动互联网的系统平台与数据库的搭建上。

  可穿戴市场同质化严重

  谷歌眼镜突然“摔倒”,背后彰显的是产品用户体验性、实用性欠佳等问题。

  一位行业人士直言,目前智能穿戴市场的同质化严重,很多产品即无痛点又非刚需,实用性难以让购买者兴奋,成了“鸡肋”。比如健康手环,种类很多,核心功能就是测步、监控睡眠等,很多产品都很类似。

  《每日经济新闻》记者注意到,市场上已经有众多智能可穿戴设备产品,包括以谷歌为代表的智能眼镜、三星Galaxy Gear为代表的智能手表、Jawbone为代表的智能手环等。

  以智能手表为例,目前市面上的产品可大致分为两种:不带通话功能的,依托连接智能手机实现多功能,能同步操作手机中的电话、短信、邮件等;带通话功能的,支持插入SIM卡,本质上是手表形态的智能手机。

  为什么市场上的可穿戴设备功能大都相似?业内人士指出,智能手机的爆发式增长带来的移动互联网热潮驱使各大公司按照相似的技术路线开发智能可穿戴设备。

  上述业内人士给出了一份可穿戴设备零部件的报价单,记者发现,可穿戴设备的零部件价格低廉,其中蓝牙芯片8.4元,二轴陀螺仪加速度传感器8.75元,高度、温度、气压传感器6.8元,三轴加速度传感器2.2元,叠层片式天线0.5元,扁平振动马达3.2元……产品目录里面最贵的就是原相心率传感器,价格为19元。

  一位行业资深项目工程师告诉记者,可穿戴市场空间巨大,但是行业门槛不高,加上成本低廉,稍微有技术的企业就能购买零部件来做,所以造成了产品同质化严重,市场竞争激烈。

  该人士指出,迄今为止可穿戴市场并没有如人们预期的那样成为类似智能手机那样的千亿美元级市场。另外,人们对于智能穿戴产品的依赖度远不及手机。

  移动市场研究公司Endeavour Partners最近对美国可穿戴市场进行了研究,发现消费者对可穿戴设备的依赖性并不强。在18岁以上拥有可穿戴设备的消费者中,虽然有1/10的人拥有活动追踪设备,但是超过一半的人已经不再使用;1/3的人会在6个月后放弃使用。消费者会购买和尝试可穿戴设备,但是很少形成依赖性。

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  产业链1

  我国传感器增速超20%多家A股公司进军传感器领域

  ◎每经记者 宋戈

  Apple Watch越来越近,作为苹果的划时代产品,究竟会给人们带来多少惊喜?抛开产品本身,我们深知一点,近年来,苹果的每一次技术升级,带来的新产品均是相关产业链的一次发展机遇。苹果概念股一直是资本市场长期热议的焦点。由苹果产品引发的A股相关产业链在市场中一直是一道靓丽的风景线。歌尔声学(002241,SZ)、德赛电池(000049,SZ)等苹果概念公司更是牛气冲天。未来,如何选择?

  使用现在的智能手机,当人们把它转动90度的时候,会发现手机显示页面也会跟随翻转过来,这就是一种传感器的作用。

  传感器,顾名思义,就是外部输入的物理、化学和生物信号转换成电信号,能实现与外部环境“互动”的功能。有券商研究员表示,随着智能产品功能的丰富,所需要的传感器数量就越多,产品也要更先进,实现各种功能。对于即将面世的Apple Watch,携带传感器是必不可少的。

  广泛应用于各个领域中

  现阶段,多数智能手机中安装了各种MEMS(微机电系统)传感器,如加速计、陀螺仪、重力感应器等。如重力感应器,是感受手机在变换姿势时重心的变化,使手机光标变化位置从而实现选择的功能。

  值得一提的是,目前传感器广泛应用于各个领域,除了消费电子之外,还广泛应用于汽车、医疗电子等领域,尤其是智能手机以及平板电脑。

  实际上,随着手机功能的日益完善以及复杂,MEMS在智能电子产品中的应用数量将提升。华泰证券分析师在研究报告中就提到,目前智能手机中已经采用多达12颗MEMS芯片,预计在不久的将来,每部智能手机采用MEMS将达到20颗。

  从苹果现在公布的一些Apple Watch的情况来看,该产品使用传感器的数量也不是少数。有业内人士对记者简单分析了Apple Watch的功能,陀螺仪有可能会存在,在翻动手腕看表的时候,可以自动感知,唤醒屏幕。另外也可能有心率传感器,用于追踪心率情况。

  全球市场保持快速增长

  《中国传感器产业发展白皮书(2014)》显示,近年来,全球传感器市场一直保持快速增长,2012年全球传感器市场规模已达到952亿美元,2013年约为1055亿美元。未来,随着经济环境的持续好转,市场对传感器的需求将不断增多。

  近年来,我国的传感器增速一直超过20%。有不愿具名的券商分析师表示,现在国内的传感器厂商众多,竞争激烈,主要集中在长三角地区,尤其是江苏等地。国内厂商大多是买芯片自行封装,竞争力低。

  去年下半年,多家A股公司就有进军传感器领域的打算。

  2014年5月,盾安环境宣布与MEMS传感器巨头公司MicroluxTechnology,Inc.合作投资设立盾安传感科技有限公司。合资企业主要经营MEMS传感器在汽车领域、制冷空调领域、医疗领域、工业控制领域、能源领域、航天领域及其他领域的设计、研发、制造与销售。同年8月末,欧菲光宣布定增募资40亿元,而募投项目之一正是传感器及应用集成系统研发中心项目。

  2014年9月24日,硕贝德表示,公司拟使用自有资金5000万元,投资新设全资子公司惠州凯尔,此次投资主要目的是为了扩大高像素图像传感器模组的生产规模、新增投资新一代生物识别传感器模组的研发、设计与制造(包含指纹识别传感器、虹膜识别传感器等),以及新增投资传感器模组及应用集成系统研发中心,构筑规模化竞争优势,以提升公司的综合竞争力。

  9月30日,同方国芯宣布,拟作为战略投资者通过全资子公司香港同芯认购华虹半导体的股份。而华虹半导体是全球领先的纯晶圆代工厂,专注于研发与制造专业应用的200mm(或8英寸)晶圆半导体。产品包括RFCOMS、模拟及混合信号、CMOS图像传感器、PMIC及MEMS等加工技术。

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  产业链2

  蓝宝石产能过剩 借Apple Watch“重生”?

  ◎每经记者 宋戈

  提到苹果,就不能不说蓝宝石曾在A股市场引发的影响。

  在苹果公司的iPhone 5与iPhone 5S采用蓝宝石基板作为镜头保护盖与含有蓝宝石材质的Home键后,蓝宝石激起了各界的热切关注。作为2014年最火的概念,曾缔造了大牛股露笑科技(002617,SZ)以及西南药业(600666,SH)。但是在2014年,在iPhone 6“爽约”蓝宝石屏幕后,蓝宝石“崩塌论”甚嚣尘上。

  如今,Apple Watch即将发布,从之前公布的情况看,蓝宝石有望应用在Apple Watch产品上。《每日经济新闻》记者注意到,有蓝宝石屏幕的手机已开始涌现,vivo X5L蓝宝石版以及华为P7蓝宝石版,均是以蓝宝石作为手机屏幕。

  苹果6曾弃用蓝宝石

  蓝宝石一度被传将应用在苹果6上,在这一消息刺激下,相关蓝宝石公司股价也是一番飙涨,美股蓝宝石龙头企业GTAT的股价在去年已翻倍。A股一众相关概念公司如露笑科技、西南药业等股价也同样飞天。露笑科技去年涨幅近乎翻倍,西南药业在甩出收购国内蓝宝石龙头企业奥瑞德后,股价曾出现连续9个涨停。

  但是随后的情况却击碎了投资者的蓝宝石之梦。北京时间2014年9月10日凌晨,苹果公司在美国加州召开新品发布会,在发布会上,苹果新一代手机iPhone 6和iPhone 6Plus相继亮相,除此之外,传闻中的智能穿戴产品Apple Watch也一同亮相。新产品的很多特性与此前传闻吻合,包括4.7英寸及5.5英寸屏幕、全新的A8处理器、新外形设计以及移动支付等。然而,此前传闻甚久的蓝宝石屏幕并未出现。

  这一消息对蓝宝石企业股价影响甚大,首当其冲的就是一直被视作苹果蓝宝石供应商的GTAT,9月9日常规交易时间中,GTAT放量暴跌近13%,报收14.94美元。此外,A股多家相关概念公司也遭遇了泥沙俱下的市场行情。

  对产业发展有促进

  从目前苹果官网公布的信息来看,蓝宝石将应用于Apple Watch。

  有券商分析师表示,市场一直传言,苹果会在iPhone 6上安装蓝宝石,但是最终没有采用,这也说明长晶工艺的难度超出市场认知,同时带来的是成本相应增加。但是从现在的情况看,随着应用面不断扩展,新产品不断涌现,蓝宝石应该会克服技术、成本上的问题。另外,很多手表以及奢侈品,原先就有使用蓝宝石材质的习惯。

  然而,也有业内人士提醒,对于蓝宝石的情况,还是要关注,不能认为Apple Watch若使用了,就会对产业链有利好,之前一直作为苹果屏幕主力供应商的康宁不会坐看蓝宝石登台,之前也有消息说,康宁发布了带有蓝宝石特性的玻璃。但是若能应用在Apple Watch上,肯定对产业发展有促进,苹果公司很容易带动其他企业发展。

  国内企业机会相对多

  蓝宝石的应用渠道还包括LED和各种消费电子。

  蓝宝石在LED方面主要用作衬底材料,占比达到97%。LEDinside数据显示,在2013年,LED应用占蓝宝石材料总需求的78%。

  高工LED研究院研究总监张宏标对《每日经济新闻》记者表示,“目前来说,蓝宝石材料产能还是过剩的,因为去年有很多厂商进行产能扩充,下游需求也没有好转。”“但是Apple Watch的部分产品几乎已经确定将使用蓝宝石材料,但不是全部使用蓝宝石材料,而且也不知道Apple Watch的销量到底怎么样。其他手机厂商开始使用蓝宝石材料,但都没有大量使用,对去年产能拉动作用有限,总体还是供过于求。短期对蓝宝石的投资机会持谨慎态度。相对来说,国内企业的机会多一些,因为国内的企业前期投入较大,一些技术在慢慢地突破,另外,就我们所知,一些公司如奥瑞德等已经进入主流厂商的供应体系。”上述人士如此表示。

  LEDinside资深分析师王飞也曾发文称,随着新增产能的逐步释放,使得产能能够满足更多的消费电子市场的需求,市场规模迅速扩大。在消费电子长尾需求的带动下,蓝宝石产业将会逐渐进入量利齐增的好时期。

  蓝宝石概念企业:天龙光电(300029,SZ)、晶盛机电(300316,SZ)、东晶电子(002199,SZ)、天通股份(600330,SH)、西南药业(600666,SH)、国风塑业(000859,SZ)等。

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  重点公司一览

  立讯精密去年净利同比预增九成

  不少券商明确提及,立讯精密(002475,SZ)被确定为AppleWatch的供应商。对此,记者以投资者身份致电立讯精密,其工作人员表示,公司参与了苹果AppleWatch的零部件供应商,其他方面的信息不方便透露。

  公司在2月末发布了2014年度业绩预告,公司净利增速加快,报告期实现营业总收入72.35亿元,比上年同期增长57.57%;实现净利润6.5亿元,比上年同期增长91.35%。

  东北证券分析师在研报中提及,公司目前已经进入苹果全系列产品供应链,据测算,2014年,公司来自苹果客户的业务收入有望超过20亿元,占其总业务规模的比重接近30%左右,带动公司业绩实现倍增;预计2015年全年来自苹果的业务收入有望实现35亿元左右。

  环旭电子SIP封装技术实力强

  环旭电子(601231,SH)是一家电子产品领域的大型设计制造服务商,大股东日月光集团具有全球领先的半导体封装技术,也是苹果半导体封装的主力供应商。

  目前,环旭电子已经与许多国际一流的大型电子产品品牌商,如苹果(Apple)、友达光电(AUO)、联想(Lenovo)、英特尔(Intel)等建立了长期稳定的供应链合作关系。

  环旭电子曾于去年推出了增发方案,公司募集资金不超过20.63亿元投资以下3个项目:10亿元投入环维电子(上海)有限公司一期项目(微小化系统模组制造新建项目);5.9亿元用于高传输高密度微型化无线通信模块制造技术改造项目;剩余不超过4.73亿元用于补充公司流动资金。

  东北证券分析师在研报中提到,AppleWatch即将上市,公司凭借SIP封装技术成为其S1芯片的主要供应商之一。

  胜利精密预计去年营收超50%

  胜利精密(002426,SZ)之前发布收购资产预案,计划拟通过发行股份及支付现金方式购买智诚光学73.31%股权、富强科技100%股权以及德乐科技100%股份。

  有券商认为,富强科技是AppleWatch核心设备供应商。国泰君安分析师在研报中也提及,富强科技是AppleWatch的核心设备供应商,已经具备工业4.0特征。根据产业链调研认为,公司已是苹果的核心检测/组装设备供应商,近90%收入来自AppleWatch,产品占据Watch单条自动组装线价值的30%~40%。

  在刚发布的业绩预告中,胜利精密预计2014年实现营业总收入为32亿元,较去年同比增长50.77%,净利润1.4亿元,较去年同比增长21.48%,主要盈利指标与上年相比,均有较大幅度的增长。

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business.sohu.com true 财经综合报道 http://business.sohu.com/20150309/n409511810.shtml report 12687 AppleWatch预计明日上市业内激辩市场前景虽然仍是春寒料峭,但不少“果粉”的心情早已春意盎然。苹果将于3月9日(北京时间3月10日)举行新品发布会,App
(责任编辑:UF029)

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